银行暗战线上供应链金融 掘金大数据时代

　　肖中洁

　　面对即将到来的大数据时代，商业银行供应链金融正在从“线下”转战“线上”。

　　12月19日，整合后的平安银行(000001,股吧)在上海宣布升级线上供应链金融系统，推出供应链金融2.0系列，涵盖了预付线上融资、存货线上融资、线上反向保理、电子仓单质押线上融资、核心企业协同、增值信息服务、公司金卫士等7大产品。通过这些产品，企业可在线完成合同签约、融资申请、质押物在线入库、存货管理、打款赎货等主要业务流程。

　　近来，民生、中信、光大、兴业等多家银行在供应链金融领域发力，实现从“线下手工处理”到“线上多系统集成”的转变。

　　掘金大数据时代

　　外围经济环境的不确定性与竞争加剧，需要企业对经营生产进行精益管理，在此背景下供应链上下游之间的信息互通互联显得尤为重要。

　　伴随Web2.0的成熟和发展，大数据时代即将到来，谁能把握住大数据时代的先发优势，对数据加以有效的处理分析运用，谁就将成为领跑者。

　　“随着互联网的发展，线上供应链金融系统也需要加强上下游企业的协作，增加信息互动功能。”平安银行对公产品与现金管理部总经理金晓龙说。该行供应链金融2.0系列7大产品正是在此背景下所推出。

　　早在2009年原深发展就率先推出线上供应链金融服务。随着大数据时代到来，供应链金融系统与物流监管系统进行实时数据交互更为紧密，这也对银行供应链金融服务提出更高要求。

　　平安银行最近完成的一项对800多家企业进行的供应链管理调查显示，企业对供应链协同趋势与可见性存在需求。数据显示，75%的受访企业认为企业建立的上下游供应链体系需要合作共赢，无论是在产品和业务流程设计，还是在生产计划与预测，以及信息共享等方面需要开展广泛的合作和交流；有近70%的受访企业希望能够借助网络技术和供应链管理系统了解上游供应商的财务状况、库存和生产计划等信息，超过七成的企业也表达了希望获取下游经销商的财务状况，销售计划和库存等信息的诉求。

　　金晓龙介绍，升级版的供应链金融2.0有两层含义：以互动、协同、可视为理念，利用成熟互联网和IT技术构建平台，连接供应链的上下游及各参与方，包括核心企业、中小企业、银行、物流服务商等，实现各方信息交互，业务协同，交易透明；并通过对相关各方经营活动中所产生的商流、物流、资金流、信息流的归集和整合，提供适应供应链全链条的在线融资、结算、投资理财等综合金融与增值服务。

　　简单地说，平安银行供应链金融2.0可实现金融服务的“在线可得”与多方信息的“清晰可见”两大功能。一是在线整合与衔接各方流程，建立商务、资金服务与物流服务衔接的工作通道，让融资“在线可得”；二是实现整合与共享银行、核心企业与上下游企业，以及物流伙伴之间割裂的分散信息，银行通过企业在平台上留下的“痕迹”信息，为企业整合所需信息、提供增值服务，让供应链管理与服务“清晰可见”。

　　举例来说，一家汽车生产厂商内部ERP系统与平安银行线上供应链金融系统对接，将经过贸易背景审核的经销商融资需求数据发送给线上供应链金融系统；平安银行在此基础上通过全电子化的数据进行出账审核，半个小时即可发放贷款；厂商即时得到出账结果，据此安排生产计划。当经销商赎货时，可以先通过网银提交申请，线上划转资金；平安银行据此审核，全电子化流程，5分钟即可通知厂商（或者监管方）放货。该厂商以此助力经销商获取融资，扩大销售规模，从而提升自身的产销量，稳定供应链运作。

　　复旦大学国际金融系系主任刘红忠指出，相比平安银行的供应链金融1.0系统，2.0系统有三大特点。第一，反映了供应链管理的发展趋势，即多方、信息协同和信息可视化。在运营中，企业之间存在协同的难题，如资金的确认和支付，诚信度和资金的透明度等问题。而银行主营支付和融资业务，具有很高的信用度，介入其中可加速供应链多方协同的发展。第二，1.0系统是单向的，银行提供什么信息企业就接受什么。而2.0系统有利于资金流程匹配，资金信息的整合，以及仓流、物流和资金流的整合。第三，可多方协同，提供资金支持和信息增值服务。

　　据了解，平安银行2009年推出线上供应链金融服务后，到2012年11月底，已有150多家大企业采用线上供应链金融服务，支持3400家上下游配套企业获得供应链融资。

　　从线下到线上

　　当前，平安银行、民生、中信、光大、兴业等多家银行在线上供应链金融系统方面发力。

　　随着银行纷纷推出供应链金融线上系统，硝烟随之从线下弥漫至线上。各家银行所看中的正是供应链金融的巨大市场和潜力。

　　据申银万国估算，未来供应链金融业务的市场空间仍然非常广阔，预测整个行业2012年的供应链金融融资余额规模为6.9万亿元，增速约为20%。这部分的融资需求将带来存款的派生和丰富的中间业务收入，是商业银行向中小企业业务转型，向中间业务转型的一个良好契机。面对企业多元化的金融需求以及多变的市场环境，银行均在寻求传统信贷业务之外的业务蓝海，方兴未艾的供应链金融竞争将越发激烈。

　　申银万国分析师倪军指出，目前供应链金融比较有特色、规模比较大的是平安、中信和民生三家银行。三家银行的经营思路各有不同，其中，平安的主要思路是“N+1+N”，以中小企业为敲门砖作为产品先导期，逐步渗透至核心企业，以核心企业为轴开拓供应链金融业务；中信的主要思路是“1+N”，充分利用其对公业务优势，直接切入核心企业，打通其供应链上下游；民生银行(600016,股吧)的思路是“一圈两链”，即一个商圈，产业链、供应链两链，与平安相似，先导期利用中小企业铺路来寻找相应的供应链，并成立了专门的贸易金融事业部，开展特色化的服务。

　　可见的是，对平安银行而言，通过线上供应链系统发展核心客户成为战略重点。平安银行的一位内部人士指出，核心企业对银行的服务能力非常看重，需要系统满足其复杂的流程。2.0系统的推出，的确可以增强平安获取核心客户的能力。另一方面，“上平台容易，下平台难”，平安可以通过线上系统增强核心客户的黏性。

　　“通过供应链金融，宝马经销商融资目前可以做到"单辆车、与车价及订车到售车周期"精确匹配的融资服务。”宝马汽车金融（中国）有限公司市场营销总监刘军说，宝马汽车金融在2010年9月成立之初与平安银行结成了战略合作同盟，提供单车融资的贷款产品。到2012年11月末，平安银行支持覆盖宝马汽车金融60多家经销商，2万多笔出账，出账额130亿元人民币。

　　除了平安银行外，2012年以来民生、中信、光大、兴业等多家银行在线上供应链金融系统方面发力，推出相应产品。

　　例如，3月10日和3月24日，民生银行“保理及供应链融资系统”的两个产品相继上线；12月光大银行(601818,股吧)正式推出“汽车供应链金融线上融资系统”，为汽车行业客户提供在线融资交易、各类信息查询和物流管理服务；兴业银行(601166,股吧)近日也透露，正在对供应链金融业务进行电子化流程管理建设，并筹划供应链金融线上化，作为未来业务发展的亮点之一。

　　而中行则借助电商的力量进入这一领域。深圳市一达通企业服务有限公司副总经理肖锋告诉《中国经营报(博客,微博)》记者，从中行“团购”贷款、再零售给小微外贸企业占了公司盈利的绝大部分比重。该公司今年从中国银行深圳分行获得的贷款余额高达8亿多元，明年授信额度预计高达40亿元。公司共有8000多家小微企业客户，实际发生外贸业务的有6000多家，预计其中30%～40%都需要贸易融资。

　　面对线上供应链金融的“战鼓雷动”，金晓龙表示不足为惧：“我们在供应链金融领域一直是非常领先的，不会被超越。”他对媒体表示，供应链金融发展的近期目标将是实现“贸易融资+现金管理”的在线融合，进而与平安集团保险、信托、证券等综合金融服务的交叉销售。