银行掀新一轮融资潮

　　本报讯 工商银行昨天通过港交所发布公告，称近日已经收到中国银行业监督管理委员会及中国人民银行的批复，同意其在全国银行间债券市场公开发行不超过380亿元人民币次级债券。至此，四大国有银行已经全部迈开再融资步伐，推出的次级债发行计划达2000亿元人民币。

　　据悉，工行此次发行380亿元次级债并不是临时安排，而是在该行2008年股东大会审议通过的次级债发行计划框架下进行的剩余额度发行。工行2008年10月通过了在2011年年底前分期发行不超过1000亿元人民币次级债券的决议，并已分别于2009年7月和2010年9月在全国银行间债券市场公开发行了400亿元人民币和220亿元人民币的次级债券。　　由此，此次工行发债其实并不出乎意料。市场人士称，这无非是进一步证实了市场的担忧。在银根一再紧缩和监管对资本金充足率标准的不断提高的压力之下，曾经许诺不再进行融资、增发的银行股集体食言，大手笔融资计划次第出炉。以国有大行为主力，新一轮融资潮汹涌而来。

　　建设银行今年6月10日发布公告，董事会当日审议通过发行不超过800亿元人民币次级债券的决议。中行、农行更在今年已经进行发债或再融资的举动。其中，农业银行在今年6月9日完成发行500亿元次级债；中国银行今年5月17日至5月19日发行了320亿元次级债。2011年行至中盘，光四大国有银行推出的次级债发行计划就已达2000亿元人民币。

　　除国有行，股份制银行也动作频繁。4月9日，三个月前才发行35亿元次级债券的北京银行(601169,股吧)再抛出定向增发预案，拟每股10.88元发售10.85亿股，募集资金总额不超过人民币118亿。4月15日，招行董事会通过了再融资方案，拟增发约600亿元A股和H股，5月31日，招商银行(600036,股吧)股东大会通过了再融资方案。6月22日，中信银行(601998,股吧)刊登公告，其去年8月份发布了人民币260亿元规模的A+H股配股资本补充计划获有关部门批准。该行同时在昨天启动配股计划，将按每10股配售2.0股的比例向全体股东配售股票，配股价格为人民币3.33元/股，A股和H股配股比例相同。

　　加上光大银行(601818,股吧)400亿元H股IPO、广发银行150亿-200亿元A+H股IPO，市场统计，未来一到两年内，中国银行业各类融资规模已接近4000亿元。