跨区受阻 龙江银行供应链金融突围

　　城商行要想跨区经营将不再容易。

　　4月1日，银监会主席助理阎庆民在城商行发展论坛上表示，今后将审慎推进城商行跨区域经营，把城商行内控机制作为重点检查项目，对于内控不健全的城商行新设网点申请，将“暂停审批”。

　　城商行跨区域经营审批骤然收紧，不仅城商行异地开分行受阻，与此同时，借道在异地开设村镇银行、为跨区域发展“练兵”的步伐也将放缓。黑龙江省龙江银行相关人士告诉《中国经营报》记者，预计今年2月份该行跨区设立村镇银行的申请难度将加大。

　　在跨区域经营扩张放缓的情况下，城商行原有依赖存贷利差、同质化无差异的发展模式面临严峻挑战。事实上，城商行业内已经形成“只有打造自身特色，才能在复杂多变的金融环境和日益激励的市场竞争中取胜”的共识。

　　跨区开设村镇银行恐遇阻

　　“我们申请开设村镇银行的报批时间点不是太好，在银监会不太好通过。”黑龙江省龙江银行行长助理曾清福无奈地告诉记者，龙江银行在2月向黑龙江省银监局递交了在省外设立村镇银行的申请意外受阻。

　　在此之前，该行已经在黑龙江省内拥有5家村镇银行。记者了解到，2010年12月，龙江银行董事会议通过《龙江银行发起设立村镇银行三年发展规划》：未来3年，龙江银行在黑龙江省内农业重点发展区域及省外股东产业区发起设立25家村镇银行，使村镇银行总数达到30家。

　　根据银监会《关于加快发展新型农村金融有关事宜的通知》相关规定，对设立30家(含30家)以上新型农村金融机构的主发起人，允许其探索组建新型农村金融机构控股公司。

　　这一政策放开令城商行设立村镇银行的步伐加快。除了龙江银行外，哈尔滨银行等城商行纷纷加快了开设村镇银行的节奏，哈尔滨银行计划在开设村镇银行达到30家之后，将向监管部门申请组建村镇银行控股公司。

　　此前龙江银行设立的5家村镇银行无一例外均由龙江银行出资51%联合其他法人和自然人股东设立。“这样的股权结构既保障了龙江银行能够为村镇银行提供业务模式及产品、风险管控、人力资源、IT建设等全面有力的支持，又迎合了当地的投资需求，最大限度地调动了熟悉本地环境的其他发起人的资源优势。”曾清福说。

　　“我们以分支行作为‘三农’业务的批发销售平台，以村镇银行作为‘三农’业务的零售平台。”龙江银行行长关喜华表示，未来将按照在省内省外沿北大荒集团和中粮两大股东的产业布局铺设网点，不足部分设立村镇银行作为补充的发展路径复制农业供应链金融模式和产品。

　　在大中型城市开设分支行的同时，在县域地区开设村镇银行，龙江银行这种“两条腿”走路的思路折射出当前城商行跨区域快速扩张的发展路径。

　　不过，今年年初山东齐鲁银行爆出票据风波，令监管层审慎城商行高速发展所面临的问题，两会期间国务院副总理王岐山批评城商行跨区经营扩张速度过快。银监会主席刘明康日前强调，城商行发展要强化风险防控意识、科学发展意识和服务创新意识，立足地方经济，严守风险底线，改进金融服务。

　　据了解，龙江银行通过引入“借款人见物不见钱”以及“货款自动回笼到指定账户”的资金封闭运行机制，来防范资金挪用风险，并通过引导核心企业与农户及上下游中小企业签单的方式，来锁定市场风险。此外，该行通过核心企业如中粮提供担保和上下游企业及农户履行订单约定的连带保证责任，实现控制客户违约风险的目的。

　　“政策施行不该一刀切。”曾清福认为，像龙江银行这种支持农业产业的银行可以考虑区别对待，而对于龙江银行的诉求，“目前监管层还没有一个明确的说法”。

　　合谋农业金融大餐

　　目前龙江银行跨区设立村镇银行仍在等待银监会的批复。在跨区设立物理网点受限之后，城商行要实现市场、客户及渠道的快速扩张，需要在差异化上下工夫。

　　成立于2009年底的龙江银行，是在原齐齐哈尔市商业银行、大庆市商业银行、牡丹江市商业银行和七台河城市信用社的基础上组建而成。

　　基于中国发展现代化农业的大环境，以及所在省份的地域特点，龙江银行结合大股东特别是中粮集团的资源优势确立了“面向农业产业、面向中小企业、面向地方经济”的市场定位。记者了解到，龙江银行欲打造“公司+农户(农企)+银行+保险+政府+科技”的农业供应链金融模式。

　　事实上，早在2007年，中粮集团就已经与龙江银行的前身之一大庆市商业银行(以下简称“大庆商行”)为此开始“练兵”。

　　由于信贷收益难以覆盖风险等原因，以及受到城乡二元经济的影响，农村金融市场长期以来不受商业银行尤其是大型国有银行的“待见”。不过，作为国内最大的粮农加工企业，中粮却一直对农村金融“蠢蠢欲动”。

　　2006年，银监会发布《调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策的若干意见》，首次允许产业资本和民间资本进入农村金融领域。中粮管理层旋即召开会议讨论：从战略发展的角度，能在与农业产业的相关领域做出什么实质性的事情。因为产业企业不能直接投资，就需要找一个载体，“其他的都不太合适，只能选择银行”。

　　2007年，中粮正式参股大庆商行。作为战略投资者，中粮进驻之后就在第一时间要求组建一个专注上述战略落地的独立部门。中粮和大庆商行“联姻”后，大庆商行逐渐形成了农业供应链的初步框架，并最终在龙江银行成立之后的试点地区——五里明镇跨过了一直备受困扰的农民普遍缺乏有效抵押物的门槛。

　　此中玄妙在于引入了第三方——中粮信托有限公司。通过中粮总会计师兼金融事业部总经理邬小蕙的牵线，利用信托的财产隔离制度功能，中粮信托为龙江银行对农民专业合作社的贷款中设计了土地承包经营权信托和鱼塘承包权信托，并利用信托受益权质押为合作社贷款提供担保，龙江银行是第一受益人。

　　其后，龙江银行的农业供应链金融彻底摆脱了以往银行单纯依靠借款主体的信用状况做出授信决策的模式，而是更多凭借供应链成员间的合作依存关系，考察核心企业如中粮信用与产业链成员间联系的紧密程度，并利用订单、存货的质押权能以及连带责任条款等实现抵押担保手段，解决抵押担保难问题。

　　“这样整个链条就打通了，我们就能比较放心的把贷款放下去了。”曾清福说。

　　在东北农业大学经管学院副院长张启文教授看来，龙江银行依靠农业供应链核心企业对上下游的管理能力，实现了现金流、物流和信息流的封闭运行，在打造自身核心竞争力的同时，还具有明显的社会效益。

　　尽管只是二股东，中粮在龙江银行推行农业金融的过程中发挥着相当重要的作用，不仅协助龙江银行研发出“农业供应链融资模式”，而且将其6S管理体系引入到龙江银行的全行运行。

　　“在制定战略规划、网点布局、村镇银行开设等时，我们都充分考虑到了战略协同及股东资源的作用。”曾清福表示。毫无疑问，中粮所控制的农业供应链已经成为龙江银行差异化竞争优势的重要筹码。