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据了解,商品期货套利1号理财产品托管行为招商银行,发行部门为招商银行的私人银行部,客户主要为招商银行的高端客户,投资顾问为深圳嘉资投资公司,受托人为华润深国投信托,风险顾问为金瑞期货。据记者了解,嘉资投资和金瑞期货有关联关系。
据悉,该理财产品通过期货套利的投资方式,为客户创造稳健的绝对回报为目标,该产品下档风险控制在6%以内,即跌破后该计划则终止,单个套利计划下档止损线控制在8%,业绩比较基准为绝对年收益率7%。
业内人士指出,招商银行与金瑞期货、嘉资投资携手合作,在当前股市和债市低迷、投资收益急剧降低的理财市场环境下,推出挂钩国内期货市场的理财产品,不仅为风险偏好偏低的客户开辟了一条新的投资渠道,同时也为产品创新和银期合作开拓了新的思路。
上述期货类银行理财产品并非个案。记者了解到,已经有多家期货公司和信托公司、银行接触,已经推出或者正在尝试推出期货理财产品。在早前股指期货消息的推动下,国民信托于2007年7月推出了名为“国民稳盈宝1号”集合资金信托计划。在信托资金的运用中规定:信托资金由方得(北京)资产管理公司作为投资管理人,按信托合同及投资管理合同的规定投资于证券市场、期货市场进行低风险套利,主要包括交易型开放式指数基金(ETF)套利,以及在该信托存续期内推出的股指期货的套利;中信建投期货担任期货经纪商。但由于在该信托计划存续期内,股指期货没有推出,所以该产品并未真正投资期货市场。