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今年春节前,中国第三方理财行业领先者,北京恒天财富投资管理有限公司在上海举办“恒·遇—2015恒天财富发展报告”主题活动,公司高层领导与1100名高净值客户分享了2015年资产配置和投资策略展望,畅谈未来财富管理市场趋势。
据恒天财富执行总裁宋辉介绍,截至2014年四季度末,恒天财富已为近3.8万个高净值客户提供了平均年化收益率超过10%的稳健投资产品,2014年资产配置总额840亿,累计管理资产规模突破2000亿元人民币,达到2100亿元,受到逾60万高端客户关注。在整体上升趋势下,上海地区表现尤为突出。截至2014年末,恒天财富上海大区已为超过6100名客户提供超过250亿元的资产配置服务,拥有长期会员客户3183名。
北京恒天财富投资管理有限公司成立于2011年3月,在全国设立有60余家分支机构,拥有2000人专业理财投资顾问团队。股东为央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机、国际顶级投资银行、境内金融控股集团以及管理层股东。依托强大股东背景,恒天财富形成以固定收益产品为主、以阳光私募基金、资产管理计划等稳健收益类产品为补充的强大产品线。恒天财富总裁卓琪表示,2015年恒天财富权益类产品将寻找七种配置方向:第一是环保行业;第二是精密仪器;第三是TMT(科技、媒体和通信),云计算、智慧中国等移动互联网行业;第四是军工企业,以机器人、无人机、智能化控制系统为代表;第五是生物科技行业;第六是文化传媒,主要集中于新媒体方向;第七是健康医疗行业。2015年恒天财富权益类投资将会对以上行业进行重点挖掘,以期为客户资产提供最佳的保值和增值服务。
据悉,恒天财富享有公募基金销售牌照,2014年获颁私募资金管理牌照。目前其自主管理引入招商证券、国信证券等优质券商作为基金托管人。据恒天财富副总裁方建奇介绍,中国大陆拥有千万元以上净资产人群,平均年龄38岁,净资产逾过一亿人民币的人群,平均年龄39岁,只差了一岁。“为什么平均年龄增加了1岁,就从千万到了亿元呢?”方建奇认为,因为当资产逾千万,可得到更专业的财富管理服务,使资产快速增长。“恒天财富的客户平均年龄48.7岁,59%是女性,39到50岁的占71%。”他表示,在2015年私人银行服务板块,恒天财富将推出四种服务:第一高端保险,侧重香港的高端保险。保险不仅是财富保全,还包括资产配置和财富传承功能。李嘉诚曾强调:“我真正的财富是我为家人购买了足够的保险。”第二是家族信托;第三养老健康,包括高端体检、医院挂号预约,到私人医生问诊、营养配餐等;第四是海外投资移民服务。
恒天财富董事长周斌表示,从2008年3个人的团队,到今天中国最大的第三方金融服务公司,团队成员逾2400人,恒天财富发展势头迅猛,所有产品全部足额本息兑付。“去年我们资产配置中,40%-50%为固定收益、稳健收益、流动性较好产品,今年可能把权益类产品配置由5%-10%,提升到20%-30%。”周斌指出,恒天财富致力于打造一个五星级的财富管理平台。去年恒天财富三级风控升级到全面风险管理体系,今年风控体系还将不断升级,以应对市场千变万化。