中国钢铁企业须提升战略供应链管控能力

　　中研网讯：

　　当前钢铁企业经营困难，并且不得不面对为时更长、可能会更困难的转型发展期。然而，铁矿石市场格局多年来终于发生了有利于钢铁企业的改变，钢铁产业众多下游行业也出现了大调整，这为中国钢铁企业构建战略供应链和提升国际竞争力提供了有利条件；同时，资源环境约束加剧和落后产能过剩也促进了中国钢铁企业转变发展方式倒逼机制的形成，强化了构建战略供应链的压力和动力。

　　构建战略供应链是钢铁企业应对竞争、加快发展的共识

　　供应链之间的竞争是当前企业竞争的主要形式之一。战术上如何组织生产、控制成本和管理库存，战略上如何利用资源配置、利益关系和交易结构进行竞争和合作等，都是供应链的核心企业需要着重解决的问题。从供应链体系来看，中国钢铁企业在制造环节虽仍存在进一步提高运营能力等战术层面的问题，但在战术层面已经具有一定国际竞争优势，面临的挑战主要来自战略层面。中国钢铁企业面对供应链上下游缺乏纵横捭闽的博弈能力和长远规划的能力，在全球供应链体系中组织、协调和主导能力薄弱，突出表现为：有规模巨大的铁矿石需求却形成不了定价优势，有超过全球一半的钢铁生产能力但对全球市场格局的影响甚微。国内资源紧张状况长期存在，市场波动性及竞争性与资源环境约束加剧，使中国钢铁企业与上下游企业广泛结盟，建设稳定、高效、低碳、合理成本和面向全球的战略供应链显得尤为迫切。

　　钢铁企业必须加强与上下游优秀企业的合作，避免被边缘化，这是当今钢铁企业的普遍共识。如安赛乐米塔尔通过并购具有资源或市场优势的钢铁企业，成为全球最大钢铁公司。新日铁与同属三井财团的三井物产?穴控制铁矿权益?雪、商船三井?穴负责物流?雪等企业各司其责、密切配合，以最大化供应链体系的整体利益为目标，战略供应链管理能力成为其全球竞争力的主要体现之一。

　　中国钢铁业集中度与上游铁矿石和下游汽车等产业相比明显偏低，更需要在全球范围内与资源供应商、战略客户和重要第三方服务商等建立密切合作关系，积极构建基于竞合理念、强调协调合作的战略供应链，将在冶炼制造环节的优势拓展至形成供应链体系整体竞争优势。这是中国钢铁企业加快转型发展和提高国际竞争力的有效途径和现实选择。

　　贸易与投资、国外与国内相结合，保障重要资源的稳定供应

　　钢铁产业资源及市场的全球化趋势日益明显。进入２１世纪以来，中国钢铁业所需铁矿石对外依赖程度偏高。中国钢铁企业更主动向沿海大港靠拢，主要目的便是以更低物流成本利用海外优质铁矿和销售钢铁产品。

　　重要资源供应格局对中国钢铁企业可持续稳定发展具有战略性影响。铁矿石、焦煤和废钢是钢铁业最主要的原料。中国目前的炼钢工艺，生产１吨粗钢约需１．５４吨铁矿石、０．５８吨焦炭和０．１５吨废钢，原料成本占产品总成本７０％以上。全球铁矿石供应充裕，但由于供方垄断能力较强导致供需关系紧张，其名义价格具短期剧烈波动性。铁矿石供应的不确定性是影响中国钢铁企业供应链体系稳定性和成本的最主要原因。中国焦煤供给可满足需求，但因安全事故和铁路运输瓶颈制约等因素影响，对钢铁企业供应链体系的稳定性和成本产生一定影响。中国目前的钢铁蓄积量较低，废钢资源尚难以满足需求，预计２０１５年后，随着中国钢铁积蓄量增长，可回收废钢将不断增加，同时钢铁年产量增速趋缓，中国废钢供应紧张局势将有所缓解。

　　加强与国外资源企业的战略合作。中国钢铁企业主要通过贸易或投资权益矿获取国外铁矿石等重要资源。全球铁矿石供应量并不存在较大问题，但中国钢铁企业从权益矿获取资源的比例过低，所面对的挑战是如何综合运用贸易和投资等手段，以合理价格获取稳定的铁矿石供应。中国钢铁企业要从“以贸易获取重要资源为主”逐步努力向“贸易与投资相结合获取重要资源”发展。借鉴新日铁和安赛乐米搭尔等钢铁企业投资资源产业获取权益矿的经验，结合中国实际，中国钢铁企业可利用当前铁矿石市场处于调整的有利时机，着重寻找合适机会参股或收购国外矿产企业。中国钢铁企业投资权益矿要重点关注澳洲、巴西等地中小型矿山及新兴矿企，以获取长期稳定、合理价格的矿石供应为主要目标；要研究和理解主要资源出产国的资源战略和政策，理解对方可能接受的商业模式及投资条件，按商业原则处理对外国资源产业的投资。

　　充分挖掘国内矿产资源潜力。在利用全球资源的同时，中国钢铁企业应争取各级政府支持，挖掘国内矿产资源潜力，努力扩大自有矿山资源的供应比例；由于国内铁矿石品位一般较低，相应要加强低品位铁矿石利用技术的研发和应用。有重点、分层次利用国内资源，增强、提升对国内铁矿石和焦炭等重要资源的掌控能力，以此作为保障资源合理成本和稳定供应的另一渠道，增加与国际矿业巨头的博弈筹码。

　　积极构建完善的废钢循环利用体系。随着中国工业化进程推进，钢铁积蓄量快速增加，预计到２０２０年左右，废钢供应量将能基本满足国内炼钢对废钢的需求，届时中国废钢投入比率将达３０％以上。此外，废钢与铁矿石价格具有同步波动性质，多利用废钢可抑制铁矿石价格上扬。“减少铁矿石比例，提高废钢比重”既是行业发展规律也是中国钢铁业既定方针。中国钢铁企业需高度重视这一发展趋势，加大废钢循环利用力度，完善废钢回收物流体系，稳步增加废钢在炼钢原料中的比重，提高掌控废钢资源能力，构建完善的废钢循环利用战略。这对中国钢铁企业节能减排、降低生产成本、逐步改变对进口铁矿石的高度依赖、增加在铁矿石谈判中的博弈能力均有重要意义。

　　构建可靠的低成本物流保障体系。中国钢铁企业可以通过战略合作或投资自建等多种方式提升对配套港口等物流枢纽节点的控制能力，采用长期运输合同、战略联盟、合资组建运输公司等方式加大与船运公司的合作，构建高效的物流保障体系，降低物流成本，保障重要资源的稳定供应。

　　提升服务战略用户的能力，巩固与拓展市场

　　钢铁企业的产品是广泛下游行业的重要原材料。中国钢铁企业要根据下游战略用户的生产特征和需求特点，构建快速响应和稳定效率两种类型的钢铁供应链，巩固与拓展战略用户。构建快速响应型钢铁供应链以灵敏响应市场需求为重要指标，重点关注家电、汽车、工程机械等产业内的龙头企业。这些产业的共同特点是：产品生产周期和供货周期短，需求波动较大；钢铁企业要尽可能提前介入，根据其订单信息及时组织生产和供应，按时交付钢材。构建稳定效率型钢铁供应链以提高效率、降低成本为重要指标，重点关注石油天然气、造船、交通基建、大型基建工程与房地产等产业的大型企业。这些产业的共同特点是：产品生产或项目建设周期长，能较好预测需求和进度；用钢规模较大，对钢材价格波动敏感；钢铁企业可共享其需求信息，了解其需求计划，通过生产和运输的规模效应来降低钢材供应的总成本。通过快速响应型钢铁供应链的快速反应、快速生产和快速运输，中国钢铁企业要及时满足家电、汽车、工程机械等产业的多样化需求，以此保持市场份额，巩固战略合作关系；通过稳定效率型钢铁供应链的规模生产、规模运输和协同优化，降低完成订单的总成本，更加经济有效的满足石油天然气、造船、交通基建、大型基建工程与房地产等产业的需求，以共赢模式来稳定和巩固下游战略客户。

　　钢铁业下游的输变电和汽车等产业所需钢铁具高技术和高附加值等属性。钢铁企业与这些产业内的大型企业存在开展研发合作的可能。双方可建立研发合作产业联盟，共同提升技术创新能力。这既有利于下游企业巩固市场优势，也有利于钢铁企业更好地满足战略客户的需求，提高在相应产品领域的技术地位和市场份额，分享高技术产品的较高利润。

　　中国钢铁企业可通过拓展钢材深加工服务和贴近客户设置剪配中心等方式延伸产业链，为客户提供产品定制加工、技术解决方案和信息咨询等方面的配套服务，形成完整的钢铁供应链服务体系。对大型战略客户，应尽可能先期介入客户研发过程，派驻客户技术服务代表提供驻场技术服务、收集客户个性化信息，了解其需求和期望；在汽车用板、造船用板等产品领域需完善“剪配中心提供定制化服务”这一锁定客户的直销模式；对市场比较分散、量大面广的一般性产品，需要尽量发挥分销商的积极性，协助其提高终端客户服务能力。