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采取稳健且务实投资策略
大成策略回报基金的投资目标是追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者。
基于对以上投资目标的偏重,大成策略回报基金投资策略的脉络也非常清晰,首先在控制风险的前提下,采取趋势投资策略进行总体资产配置;其次,在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策略、核心—卫星策略、价值投资策略、买入并持有策略,以期在承担中高风险的前提下获取尽可能高的投资收益;第三,强调收益管理,实施收益管理策略,以期在增长期及时锁定收益,制度性的减少未来可能的下跌风险,增加投资总收益。
在投资策略的选择上,可以看到基金管理人谨慎务实的作风。例如,作为股票型基金,按照基金法规的要求其在大类资产上的腾挪空间并不大,但管理人仍然提出采取趋势投资策略进行配置,增加资产配置的灵活性,这一设计表明基金管理人认真考量了国内外股票市场大环境的变化趋势以及这些趋势可能对基金运作造成的影响。又如在行业配置和个股投资上的策略涵盖了行业轮动、核心卫星等多种策略,可以认为这并不是简单的罗列,更多地反映了基金管理人在力求运作稳定的同时提升资金管理的积极性和灵活性,多管齐下以保证基金运作的绩效。
分红策略:强调回报
在投资策略的个股选择上,大成策略回报基金对红利股偏爱有加。主要考核标准包括:历史分红记录良好,过去两年连续分红;现金红利派息率高于市场平均水平;短期负债率较低,长期负债率处于合理范围以内,自由现金流良好。
对于红利股投资,基金管理人采用价值投资策略,即适时评估红利股的内在价值,并与其市场价格进行比较,投资处于合理估值范围内的红利股,不仅有利于将投资风险控制在投资者可容忍范围之内,同时也为基金管理人实施积极的分红策略打下坚实的基础。