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【投资理财】深港通在即,如何布局港股投资?

时间: 2016-10-19 15:54:48 来源:   网友评论 0
  • 自今年2月份以来,香港市场上涨行情明显,截至10月7日,恒生指数收于23851,涨幅近20%。港股已开启一波新牛市,鉴于港股目前是全球的价值洼地,再加之沪港通、基金互认、深港通等政策利好,港股将迎来难得的投资机遇,建议投资者多多

自今年2月份以来,香港市场上涨行情明显,截至10月7日,恒生指数收于23851,涨幅近20%。港股已开启一波新牛市,鉴于港股目前是全球的价值洼地,再加之沪港通、基金互认、深港通等政策利好,港股将迎来难得的投资机遇,建议投资者多多关注!

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港股估值为全球主要市场最低,恒生指数平均市盈率只有11.34

近期随着海外市场的回暖,资金开始回流至港股市场。目前恒生指数平均市盈率为11.34,恒生国企指数平均市盈率为7.92,均处于历史较低水平,港股仍是公认的价值洼地。虽然随着市场反弹,估值有所修复,但是纵向和历史比较仍有很大提升空间。另外,横向和全球其他主要市场相比估值也仍然最低。

光宇国际集团和国轩高科,两者同为新能源汽车动力电池的龙头企业。国轩高科在A股的市值约300亿人民币,市净率为8.74倍。光宇国际集团在港股的市值只有25.38亿港币,市净率为1.12倍。这两只在新能源汽车动力电池竞争力相差不大的公司,在A股和港股的市净率相差7倍。

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港股高分红优势明显,恒生指数近一年平均股息率达到3.72%

在安全资产稀缺,各类资产预期收益率普遍降低的大环境下,投资者将更加关注分红这部分确定性收益。而港股除了在估值上的优势,在分红上的优势也相当明显。恒生指数近一年平均股息率达到3.72%,恒生国企指数股息率更是高达4.39%,在全球主要市场中位居第一。

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深港通等政策加码,港股开启新牛市

2014年11月沪港通正式开通,为中港两地市场的联通搭好桥梁。2015年7月,内地与香港开展公募基金互认,为内地投资者投资港股市场开启新通道。2016年8月深港通实施准备工作正式启动。这无疑是沪港通、基金互认之后内地与港股市场互联互通的又一重大举措,港A大融合的政策布局愈发成熟。深港通下港股通将增加市值50亿港币及以上的恒生综合小型指数成分股,与沪港通标的的大盘蓝筹股相比,更呈现了鲜明的市场特色。

随着政策利好愈发完善,港股市场东风已至。立足未来数年来看,10月短期调整压力释放之后,正是封底布局优质港股的优良时机。

聪明的钱已南下,你还在等什么?

2014年11月17日沪港通开通以来,港股的交易结构已经在潜移默化的发生着变化,不仅内地投资者的占比在不断提升,额度使用情况也由原先的“北热南冷”逐渐转变为“南热北冷”。

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随着深港通的即将开通,南下规模也将放开,总额度不再受限,届时南下资金将源源不断进入港股市场。自8月9日以来,港股通呈现持续净流入态势,截止9月19日,累计净流入资金近650亿港元,平均每天净流入16亿元左右。港股通成交额、净买入额均创出年内新高,低估值、高分红的金融类蓝筹遭到抢筹。


港股通南下资金加速流入

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通过哪种方式掘金港股市场更安心?

随着深港通开通的临近,大批的内地资金将涌入香港市场,那么如何投资港股市场才能选出优良的股票、最好的节省成本、并获得更高的收益呢?下面就为您介绍目前投资港股市场的三种主要方式:

1.开纯港股账户:即在中资券商的香港子公司开立港股账户。这种方式无门槛费,可供交易的股票多,但过程繁琐,特别是在资金的转入和转出方面,因为内地不能直接开立港股账户,所以一般要去香港地区或中资券商的香港子公司工作人员见证开户。过程繁琐并会产生一些额外费用。

2.港股通渠道:201411月港股通开通以来,投资者可以通过沪港通渠道购买港股通股票池中的标的,目前这种方式仅限于机构投资者及证券账户、资金账户余额合计不低于50万元的个人投资者。除50万元人民币的硬性门槛外,还需要支付交易费、交易征费、证券组合费等6种费用。

3.借助基金投资港股:那么相对于前两者,最便捷简单的方式莫过于购买投资港股的基金。投资港股市场不同于内地股市,内地股市交易主体多为中小散户,中小散户行为偏差所带来的定价偏差往往是取得超额收益的来源,而港股市场交易主体多为各地的专业机构投资者,个人投资者无论从经验、资金量、技术和规则理解等方面均处于劣势,博弈结果可想而知。因此,建议普通投资者通过委托专业私募投资机构的方式布局港股。


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本文来源: 作者: (责任编辑:七夕)
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