光大银行H股IPO获董事会通过 集资或达400亿元

　　以昨日收盘价3.22元/股计算，募资规模约达386亿元人民币

时隔2年，光大银行H股IPO再启航。 徐晓林 早报资料

　　中国光大银行股份有限公司（光大银行，601818）拟重启H股IPO（首次公开发行）之路。

　　光大银行昨晚公告称，董事会审议同意公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（港交所）主板挂牌上市。

　　根据公告，光大银行本次发行的初始发行规模为不超过105亿股，并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权，即合计发行规模为不超过120亿股。

　　光大银行并未进一步披露H股IPO时间表。但有消息称，上市将在今年第二季度。

　　募资用于补充核心资本

　　光大银行未公告募资规模，但如果按照光大银行昨日收盘价3.22元/股计算，光大银行可从H股市场融资386.4亿元人民币（编注：折合482亿港元左右）。

　　光大银行昨晚公告亦未披露募股具体时间，仅表示，“将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。”

　　而对于募资资金的使用，光大银行在其公告中表示，将全部用于补充光大银行的核心资本，提高资本充足率。

　　截至去年9月末，光大银行资本充足率和核心资本充足率分别为11.21%和8.24%，双双低于银监会统计的商业银行相关数据。据银监会数据统计，2012年三季度末商业银行资本充足率为13.03% ，核心资本充足率10.58%。

　　光大银行董事长唐双宁日前表示，要根据市场情况变化，继续论证光大银行包括H股在内的各种资本补充方式。

　　另外，根据本次发行H股股票并上市工作的需要，光大银行的董事会提请股东大会批准本次发行H股股票并上市的相关决议有效期为，经股东大会审议通过之日起18个月。

　　A股昨现折价大宗交易

　　这不是光大银行首次对H股发起冲击。

　　公开资料显示，作为全国性股份制商业银行的光大银行于2010年8月登陆上海证券交易所，其控股股东为国有独资企业中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）。2011年2月，光大银行曾公告拟发行H股方案，方案与昨日公告内容基本一致。

　　按照计划，光大银行本有望于2011年7月份登陆港交所。但因市场动荡，光大银行推迟了原定于2011年6月27日举行的路演，直至2012年8月27日，光大银行正式公告称，由于受全球经济复苏放缓、欧债危机问题频发等因素的影响，资本市场持续低迷，决定暂缓H股IPO进程。

　　在港股发行受阻之后，光大银行先参与集团重组。今年1月10日，光大银行公告称，国务院日前原则同意对中国光大集团重组改革方案作适当调整，汇金公司将部分光大银行股权注入中国光大集团，实现中国光大集团对光大银行并表。光大银行称，此调整涉及该行现有股东之间的股权变动，不会对光大银行日常经营产生影响。

　　值得关注的是，在光大银行昨晚发布H股IPO公告之前，光大银行A股昨日出现2笔大宗交易。

　　其中一笔交易以2.95元/股价格成交300万股，卖方为国信证券太原府西街营业部，买方为光大证券(601788,股吧)太原解放路营业部，2.95元/股的价格较昨日收盘价3.22元/股折价8.39%。

　　另一笔交易则以3.22元/股的价格成交，该笔交易成交1173.26万股，卖方为华创证券上海宜山路营业部，买方为国金证券(600109,股吧)上海遵义路营业部。

　　昨日，光大银行收于3.22元/股，跌0.92%。