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北京VS上海:谁才是城商行“一哥”?

时间: 2021-05-17 11:04:25 来源: 银行青年  网友评论 0



近日,北京银行发布了2021年一季报显示,北京银行资产总额达3.03万亿,成为全国第一家规模超过3万亿的城商行;而在国内133家城商行中,资产规模突破2万亿的一共有3家,分别为北京银行、上海银行和江苏银行。


而本文主要对比城商行前两位:北京银行和上海银行。通过梳理这两家银行的近十年数据,对比双方整体规模、营业收入、盈利能力和资产质量等20余组数据来分析:北京银行和上海银行,谁才是城商行“一哥”?



整体规模对比


从资产总额、存款规模以及贷款总额来看,上海银行离北京银行还有一定的距离。



从资产总额来看,截至2020年年末,北京银行和上海银行的总资产分别为29000.14亿元和24621.44亿元,二者相差4000多亿元;从2011年到2020年平均年增幅,北京银行为20.32%,上海银行为27.54%,后者增速稍快于前者。



从存款规模来看,北京银行从2011年的6142.41亿元增长到2020年的16373.91亿元,平均年增速为16.66%;上海银行从2011年的4667.64亿元增长到2020年的12971.75亿元,平均年增速为17.79%。


与此同时,双方存款规模的差距也从2011年的1474.77亿元扩大到2020年的3402.15亿元。



再来看贷款规模北京银行从2011年的4056.1亿元增长到2020年的15677.21亿元,平均年增速为28.65%;上海银行从2011年的3345.99亿元增长到2020年的10981.24亿元,平均年增速为22.82%。


与此同时,二者贷款规模的差距也从2011年的710.11亿元扩大到2020年的4695.97亿元。




营业收入对比


这部分我们从营业收入、净利息收入以及中间业务收入来进行对比。



从营业收入来看,北京银行从2011年的207.28亿元增长到2020年的642.99亿元,平均年增速为21.02%;上海银行从2011年的141.62亿元增长到2020年的507.46亿元,平均年增速为25.83%。后者增速略快于前者。


但从相差额度来看,而这营业收入的差距从2011年的65.66亿元扩大到2020年的135.5亿元。



从利息净收入占比来看,北京银行从2011年的90.56%下降到2020年的80.26;上海银行从2011年的93.40%下降到2020年的71.72%。


从图中我们可以看出,从2011年到2015年二者利息净收入的占比大体相同,在2016年之后,上海银行的利息净收入占比降低70%左右,而北京银行一直维持在80%上下。



从中间业务净收入占比来看,北京银行从2011年的7.78%增长到2020年的9.94%,上海银行从2011年7.52%增长到2020年的11.05%。




相关指标对比


这部分主要从净利润、资本充足率、成本收入比来分析二者的差距。


先看净利润方面,北京银行从2011年89.47亿元增长到2020年的214.84亿元,平均年增速为14.01%;上海银行从2011年的58.07亿元增长到2020年的208.85亿元,平均年增速为25.95%,后者增速明显高于前者。


与此同时,双方净利润的差距也从2011年的31.4亿元缩小为2020年5.99亿元。



从资本充足率来看,北京银行从2011年的12.06%降低到2020年的11.49%;上海银行从2011年的11.43%增长到2020年的12.86%。


从图片中我们可以看到从2012年之后上海银行的资本充足率一直高于北京银行。



从成本收入比来看,北京银行从2011年的26.35%降低到2020年的22.07%;上海银行从2011年的38.03%降低到2020年的18.93%;


从时间来看,2011到2014年上海银行的成本收入比高于北京银行,但在2015年之后上海银行一直低于北京银行。




资产质量对比


从不良贷款率来看,北京银行从2011年的0.53%增长到2020年的1.57%;上海银行从2011年的0.98%增长到2020的1.22%;


从总体趋势来看,北京银行不良率近十年处于不断上升的趋势,而上海银行基本维持在1.20%左右;从时间来看,2011年到2015年,北京银行不良贷款率一直低于上海银行,而在2015年之后,北京银行不良率超过上海银行继续升高。



从拨备覆盖率来看,北京银行从2011年的446.39%下降到2020年的215.95%;上海银行从2011年的276.76%提高到2020年的321.38%;


从总体趋势来看,北京银行整体处于下降趋势,而上海银行则处于波浪缓慢上升趋势。



从资产质量来看,2016年之前北京银行资产质量好于上海银行,但2016年之后,上海银行优于北京银行。



零售业务对比


先看北京银行这边,2020年北京银行零售业务收入为142亿元,占总营业收入的22.08%;零售客户累计达到2357.9万户,零售客户资产管理规模(AUM)达到7748亿元。


再看上海银行的数据,2020年上海银行零售业务收入149.68亿元,占总营业收入的29.5%,零售客户累计达到1815.79万户,零售客户资产管理规模(AUM)达到7491.17亿元


可以看到,上海银行的零售业务收入略高于北京银行,零售业务收入占比略高于北京银行,但北京银行的零售客户数以及AUM方面好于上海银行。




ROE和ROA


在净资产收益率方面,北京银行从2011年的19.3%降低到2020年的10.65%;上海银行从2011年的18.02%降低到2020年的12.09%;


二者近十年互有高低,总体趋势相差不大。



在资产回报率方面,北京银行从2011年的1.06%降低到2020年的0.77%;上海银行从2011年的0.95%降低到2020年的0.89%;


从整体趋势来看,北京银行的资产回报率近十年整体不断下降趋势,而上海银行的资产回报率则一直波浪维持在0.85%上下。




净利差和净息差


从净利差来看,北京银行从2011年的2.16%下降到2020年的1.85%;上海银行从2011年的2.13%下降到2020的1.94%。


我们可以看到,从2011年到2019年,上海银行的净利差一直低于北京银行,直至2020年实现首次反超。



再来看看净息差,北京银行从2011年的2.27%下降到2020年1.92%;上海银行从2011年的2.29%下降到2020年的1.82%;


近十年,北京银行的净息差一直高于上海银行。




总市值、市盈率、市净率


先看北京银行,根据Wind数据显示北京银行总市值为1046.58亿元,最近十二个月市盈率为4.82%;最新一季的市净率为0.5%;


再来看看上海银行,总市值为1196.19亿元,最近十二个月市盈率为5.64%;最新一季的市净率为0.69%;


从图表中我们可以看到,不管是总市值、PE值还是PB值,上海银行都明显高于北京银行。




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本文来源:银行青年 作者: (责任编辑:lihuiqin)
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