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汇正财经/医美大涨之后,这个行业也值得关注!

时间: 2021-10-14 11:10:37 来源: 互联网  网友评论 0

  今日市场逾3600个股下跌,市场连续调整接近冰点,医美板块异常火爆。两市早间低开后一路下行,三大指数午后均跌逾2%。截止收盘,两市780股上涨,3600余股下跌,成交量维持在低位,成交额连续2天不足万亿元。除了医美行业高速增长的需求,受其带动的化妆品行业也正在迎来积极变化。

  市场面:

  早盘医美板块快速拉升,常山药 业涨幅超15%,苏宁环球、宜华健康、金发拉比、哈三联、朗姿股份、奥园美谷等多家个股涨停。医美板块指数在历经近5个月的调整后出现企稳反弹信号,逐渐走出底部区域。

  消息面:

  据美呗医美提供的数据显示,国庆前一周,医美咨询人次相比去年提升了33.18%。机构分析认为,中国医美行业正处于快速发展期,由于国内经济快速发展、消费者求美意识觉醒、产品供给日益旺盛,预计未来医美渗透率将持续提升,行业仍将维持快速增长,国产品牌市占率正逐步提升,国内医美市场有望成为全球规模最大的医美市场之一。

  医美概念涨幅一览:

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  医美概念指数:

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  主要观点:

  高基数影响、多品牌全渠道拓展叠加双11预热提前。

  20年疫情恢复背景下消费水平快速提高,同期较高基数影响下淘系美妆销售同比呈现负增长态势。此外,随着直播电商、社交电商等平台的快速发展,众多品牌逐步展开全渠道运营,降低了对淘系渠道的依赖,淘系平台的销售占比呈下降趋势。与此同时,今年双11预热提前至9月底,李佳琦通过《所有女生的OFFER》对双11重点品牌的产品和折扣进行持续的宣传,或影响部分美妆消费需求延期释放,一定程度上影响了9月的销售表现。

  9月淘系平台化妆品国货品牌的销售表现分化,总体略好于国际品牌。

  其中,珀莱雅表现最为亮眼,9月销售额同比+53.45%;上海家化旗下的佰草集和玉泽品牌延续了8月的增长态势,销售额分别同比+28.37%和+41.69%,品牌力和产品力得到持续验证;贝泰妮旗下薇诺娜销售额同比+1.3%,增幅环比显著放缓;御泥坊延续负增长态势,同比-60.28%,主要是由于公司强化全渠道销售及运营,淘系占比逐步降低。

  双11大促即将开启,美妆品牌接连推出重磅新品。

  今年天猫双11预售宣传从9月底已经开始,从规则与时间安排来看,基本延续了去年2轮预售的情况,但首轮开始时间提前了6个小时,同时通过佣金补贴、降费降息等降低商家成本,通过直播一级频道、“万相台”的创新发布等带来消费增量,有望拉动新一波销售增长。

  投资策略:

  美妆意识觉醒和美妆消费习惯的养成持续拉动行业增长,国货品牌力和产品力的增强叠加民族自信心的提升助力国货美妆品牌的销售和发展,尤其是在轻医美和功能性护肤品赛道有布局的国产美妆品牌更具增长潜力,关注新品后续市场表现以及核心品牌双十一预售表现。

  风险提示:

  推新和销售不及预期,行业监管政策变化,宏观经济环境变化。

  以上内容部分来自2021年10月12日东兴证券《化妆品行业2021年9月美妆淘数据跟踪》分析师:王紫,研究助理:魏宇萌,研究助理:刘雪晴

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