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科德投资 甘健
周三隔夜美股暴跌,A股低开反弹,但场外资金情绪谨慎,未见积极上攻的信号,大盘最终只是收报阳线(指数未收涨)。板块方面,创投板降温,海南博彩概念上演乌龙走势,知识产权保护、猪肉、ST板块、有色、白酒等板块涨幅居前;创投、独角兽概念、证券、物流、跨境电商等板块跌幅居前。
今天主要有以下信息值得投资者关注:
1、上海证券报,进入11月以来,随着政策面暖风频吹,私募对A股后市的信心明显提升,但目前整体仓位依然处于中等水平,看多却不敢追高依然是行业普遍现象。私募排排网的统计数据显示,截至11月底,私募的平均仓位为63.3%,而10月底私募的平均仓位为57.84%,稳中有升。整体来看,私募整体仓位水平依旧处于中等水平,仍有较大加仓空间。
2、21世纪经济报道,12月5日深港通迎来“通车”两周年。数据显示,外资投资踊跃,深股通日均成交额从开通首月到近一个月上涨逾5倍,两年获得累计净买入2668.37亿元。在“扫货”清单中,新经济企业获得青睐。在深港通庆生之时,沪伦通步入倒计时阶段。12月4日晚上交所宣布中金英国成为首家完成备案的沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构,意味着开通在即。随着资本市场对外开放进程加速,多家卖方分析师预估明年增量外资将在3000亿-5000亿区间。
3、证券日报今日刊文称,2019年的A股市场真的“不差钱”!随着A股市场成为全球资产配置的新宠,明年将有四大长线资金成为资本市场的稳定器。一是养老金和职业年金入市步伐加快。二是银行资金将成为A股市场的长期援军,截至2018年8月末,银行非保本理财产品余额为22.32万亿元。三是险资入市资金松绑带来更多增量资金。四是外资投资热情高涨。今年以来,A股国际化进程加速,引入大量境外资金,明年这些外资将会形成一波入市的小高潮。此外,2019年,沪股通和深股通将继续成为A股市场稳定的长线资金来源。
4、证券日报报道,在两个交易日内人民币对美元中间价上升了955个基点,升值接近1.4%。人民币汇率的这种“惊人”表现是由多重因素造成的。首先,中美贸易争端休战及G20峰会直接提振了人民币汇率。其次,境外资本对我国资本市场的看法更加积极地影响着人民币汇率的走势。第三,做空人民币的势力受到打击。最后,国际形势的变化解除了人民币贬值的压力,国内经济、金融领域的改革开放,为人民币汇率的回升创造了条件,境外资本配置人民币资产的意愿随之显著增强。人民币汇率的不利因素和有利因素此消彼长,因此人民币汇率在结束这一轮的“弹簧式”升值之后,会在基本平衡的基础上回归到缓慢升值的轨道上来。
5、经济参考报称,13年期和5年期美债收益率倒挂,为2007年以来首次出现。2年期、10年期美债收益率的差距也缩小至略高于15个基点,同样为2007年以来最低水平。有些分析人士认为,利率倒挂是经济衰退的一个早期迹象。在美国减税措施对经济刺激作用开始消退的情况下,国债收益率利差倒挂无疑加剧了本已存在对美国经济可能在2020年左右陷入衰退的担忧。而今年三季度,美国经济增长率仍处于3.5%的高增长轨道上。
6、经济参考报报道,国务院日前印发《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》,抛出一揽子促就业重要举措,这距离上次国务院常务会议确定进一步促进就业的针对性措施时隔仅一个多月。据悉,近期稳就业正迎来政策发布高峰期,从中央部委到地方,相关政策密集出台,更积极的促就业举措也在加紧酝酿。此外,本轮促就业政策落地的具体时间表已明确,各地具体实施方案将在一个月内出齐。
我们昨天也强调了“若股指无法强势上冲,那么还需要谨防回补缺口可能。”市场固然依旧存留做多的力量,但回撤顾虑也是颇大。市场正处于多空博弈阶段,只要有一方略占优势,可能就会形成一定的倾倒现象。故在前期获利的投资者最好逢高减仓,等待后期市场机会。
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