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融信中国发行3亿美元优先票据 海外融资频率加快

时间: 2019-07-18 13:24:08 来源: 投资家网  网友评论 0
  • 新浪财经上市公司研究院 大眼楼管/ 王永

新浪财经上市公司研究院 大眼楼管/ 王永

新浪财经讯 7月17日,融信中国发布公告称,拟发行于2023年到期的3亿美元优先票据,利率8.95%。所得款项将用于公司现有债务的再融资。

融信中国及附属公司担保人已于7月16日,与汇丰、海通国际、瑞银、东方证券(10.380, -0.03, -0.29%)(香港)及香江金融订立购买协议。票据将于新交所上市。

根据新浪财经统计,今年以来融信中国在海外的融资频率、融资金额和融资利率,都在明显增加。

2019年以来不到七个月时间内,融信中国已经在海外发行了6次优先票据,总金额14.43亿美元,平均利率为9.78%。而2018年全年,公司在海外发行优先票据5次,融资总金额10亿美元,平均利率8.9%。

根据公告,融资用途均为“现有债务再融资”。截至2018年12月31日,融信中国的存货和短期借贷均已达到近年来高位。

2018年末,存货1254.98亿元,同比增长25%,其中93%都是“发展中物业”,剩余7%为“持作销售之已建成物业”。2012年以来融信中国的存货余额就连年飙升,2016年、2017年增速分别高达59%和156.15%,在经历了多年的高速扩张之后,2018年存货增速降到25%,终于趋缓。

与此同时,公司的负债也是连年攀升。截至2018年末,短期借贷为248.23亿元,同比增长13.64%。长期借贷377.1亿元,同比下降了20.79%。2018年借款利息开支达到52.26亿元人民币,同比增长30.06%。

根据年报,2018年融信中国销售额达到1218.8亿元,同比增长73.35%,超越了年初订下的1200亿元人民币销售目标。

截至2018年末,融信中国总土储达到2541.65万平方米,在39个城市布局了154各项目。其中390万平米为已竣工待出售物业,1760万平米在建,390万平米持作未来开发。


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本文来源:投资家网 作者: (责任编辑:192770115)
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