我国农产品进出口上半年回顾与下半年展望

来源：中国食品土畜进出口商会

2017年上半年，我农产品进出口实现较快增长，农产品进口结束了近两年负增长态势，表现十分抢眼。

一、2017年上半年农产品贸易运行情况

2017年上半年，我国农产品进出口金额为953.9亿美元，同比增长10%。其中，农产品出口347.2亿美元，同比增长3%；进口606.7亿美元，同比增长14.4%。贸易逆差为259.5亿美元，同比增长34.1%。

（一）农产品出口呈现出“四增四降”特点，总体表现良好

一、2017年上半年农产品贸易运行情况

2017年上半年，我国农产品进出口金额为953.9亿美元，同比增长10%。其中，农产品出口347.2亿美元，同比增长3%；进口606.7亿美元，同比增长14.4%。贸易逆差为259.5亿美元，同比增长34.1%。

（一）农产品出口呈现出“四增四降”特点，总体表现良好

一是水产品、蔬菜、肉类出口势头良好，水果及部分深加工农产品出口疲软。

上半年，我水产品及其制品出口94.7亿美元，同比增长2.2%，比近五年（2012-2016年）年均出口增速高0.2个百分点；蔬菜出口53.1亿美元，增长11.2%，比近五年年均增速高2.4个百分点；肉类产品出口12.7亿美元，增长7.8%，比近五年年均增速高11.8个百分点；水果出口13.5亿美元，下降6.8%，比近五年年均增速低15.5个百分点。此外，谷物、咖啡、羽绒原料、宠物食品出口额同比分别增长99.8%、29.8%、42.5%和13.1%。烤鳗、番茄酱罐头出口额同比分别下降4.1%和17%。

二是对美国、印度出口较快增长，对中东出口下降。

上半年，我对美国、日本、欧盟、韩国、俄罗斯、印度农产品出口额分别增长6.2%、2.1%、1.7%、3.8%、2.7%和14.2%；比近五年对该地区出口年均增速分别高5.7、5.6、0.2、1、2.9和13个百分点。对东盟、澳大利亚农产品出口额分别增长3.7%和1.2%；比近五年对该地区出口年均增速分别低5.1和0.5个百分点。

三是健康类、便利类的产品出口表现良好，非鲜食产品出口持续下降。

冷冻蔬菜由于生产效率高、健康、便利等优点，近年来持续增长，上半年出口额增长11.3%，而蘑菇罐头、蔬菜罐头、水果罐头出口额下降均超过10%。

四是花生、肠衣等传统出口表现良好，酒类、羊绒等非刚需产品出口下降。

2016年，中国将玉米临时收储政策调整为市场化收购加补贴的新机制，调减的玉米面积改种大豆、花生、杂粮杂豆、马铃薯等作物，花生产量比上年增长了18%。上半年花生出口数量增长42.9%，出口额增长38.6%；肠衣出口额增长27%；葡萄酒、羊绒及无毛绒出口额分别下降36%和23.9%。

（二）大豆、植物油进口大幅增长，玉米进口增速放缓

上半年，我国进口大豆4477.7万吨，同比增长16.1%；进口额189亿美元，增长27.5%。植物油进口397.1万吨，增长13%；进口额34.3亿美元，增长27.5%。进口谷物1310.2万吨，增长1.4%。其中，进口大米212.2万吨，增长6.7%；进口小麦262.2万吨，增长48.9%；进口玉米73.3万吨，下降74.4%。进口原糖124.7万吨，增长12.1%；进口油菜籽263.5万吨，增长32.1%。

此外，上半年，我国乳制品、水果、冻牛肉、葡萄酒进口数量分别增长5.2%、5.7%、10.6%和12.7%，消费升级和产品价差是拉动这些产品进口增长的重要因素。

（三）山东、江苏农产品出口势头良好

上半年，从出口省份看，前十大出口省份中，山东、江苏、广西农产品出口额分别增长9.3%、7.5%和10.2%；福建、广东、河南出口分别下降4.6%、2.1%和8.5%。

二、上半年农产品进出口形势分析

2015年四季度以来，我国农产品出口增速已连续七个季度保持正增长，主要因素如下：

一是得益于全球经济温和复苏。

上半年，发达经济体和新兴经济体呈现出同步复苏态势。国际货币基金组织（IMF）最新发布的全球经济增长展望报告预计，2017年全球GDP增长3.5%，比2012-2016年全球GDP平均增速高出0.2个百分点。在全球经济向好影响下，我对多数市场农产品出口均保持了正增长。

二是农产品出口价格竞争力得到修复。

过去两年，人民币汇率兑美元汇率持续下降。上半年，人民币兑美元汇率上升2.5%，而欧元和部分新兴市场货币兑美元升值幅度达到3%-8%，这意味着人民币对一篮子货币呈贬值趋势。同时，今年以来我蔬菜、畜禽、玉米、水果等生产价格处于历史低位，降低了出口成本，国外客商“补库存”和订单回流的积极性较高。

三是出口市场多元化取得进展。

上半年，农产品出口前50位市场中，出口增速超过两位数的有加拿大、墨西哥、印度、巴基斯坦、南非、沙特、巴基斯坦、哈萨克斯坦、土耳其等国家。这说明我农产品出口增长已不完全依赖日本等前五大传统市场，新兴市场为农产品出口提供了多个支点。

四是供给侧结构调整有所突破。

部分水产品、食用菌出口企业使用了工厂化种植、养殖技术，提高了生产效率并降低了生产成本。同时，我国出口农产品食品示范区建设全面铺开，2016年我国出口食品农产品质量安全示范区总数增至291个，比2015年增加了65个。

五是美国对我禽肉、苹果、梨开关，WTO裁定欧盟对中国鸭肉关税配额分配违反世贸规则等利好情况，提振了相关企业的出口信心。

六是政策利好频出。

政府部门梳理出126项进出口环节收费项目，减轻企业负担110多亿元，食品法检项目基本做到了零收费。政府出台了推进农业供给侧结构性改革、促进农产品品牌发展等政策，农业投资不断提速。

在农产品出口恢复性增长的同时，仍存在以下制约性因素：

一是农业规模经营放缓，导致出口成本居高不下。

据农业部有关数据，2016年全国土地流转面积为4.71亿亩，占家庭承包耕地面积的比重为35.1%，仅比上年提高1.8个百分点，远低于2012-2014年4个百分点以上的年均增速。

二是供给侧改革处于攻坚期。

水产品企业出口面临优质原料缺乏的压力，上半年水产品捕捞产量下降一成。而苹果等水果产品面临生产成本上升而价格下降的困境，导致优质果率大幅下降，出口不增反降。

三是对传统市场出口不容乐观。

欧盟是今年全球经济复苏的主要地区，但欧盟农产品贸易主要来自于内部国家，加上欧盟近年来对我实施农产品技术性贸易措施的数量已超过美国和日本，导致我上半年对欧盟农产品出口额仅增长了1.7%。同时，东盟作为我农产品出口第一大市场，已从2013-2014年的两位数增长下降到个位数增长，印尼连续出台了果蔬进口的限制性措施，导致我大蒜对印尼出口基本已停滞。

四是融资难、融资贵问题仍未缓解。

目前，国内银行纷纷“去杠杆化”，风险意识增强，坏账核销力度很大，但这种“顺周期”的行为导致企业贷款愈发困难。由于农产品收购具有“季产年销”的特点，农产品出口企业往往需要大量资金用于流转，加之农产品出口中小企业众多，申请贷款难度较大。相较于日本、欧洲等地近乎于零利率的货币政策，我国贷款利率偏高。中小企业一年一度的贷款收回和重新审核制度，使企业整年忙于贷款、还款。

五是国外技术性贸易壁垒对我出口造成严重影响。

2016年以来，欧盟执行多项茶叶农残限量新规，如，对茶叶氟乐灵抽检比例提高到10%；对茶叶中环酰菌胺、醚菌酯双辛胍胺、甜菜胺和甜菜宁限量由0.1毫克/公斤加严至0.05毫克/公斤；在茶叶中蒽醌成因不明、风险情况不明、检测技术不成熟的前提下，仅对中国输欧茶叶开展蒽醌检测，并采取0.02毫克/公斤的严苛标准。此外美国水产品非法捕捞（IUU）新政策、美国鮰鱼检测法案等对我农产品出口带来较大的不确定性。

三、2017年全年农产品贸易展望

下半年，由于全球经济仍处于低增长、低通胀的区间，预计各国央行货币政策正常化的速度不会过快。IMF近期发布报告认为，相较于美国的短期经济基本面，美元被高估一至两成，预计下半年美元仍将处于弱势，人民币对一篮子货币将继续贬值并有利于出口。同时，国际油价相较去年年底收盘价下跌20%以后有望触底反弹，价格拉动也是下半年刺激农产品出口的一个利好因素。综上所述，我们预计下半年出口增速将略高于上半年，全年农产品出口增速在4%左右。

进口方面，预计下半年国内经济增速将由于楼市调控等因素略有放缓；目前国内油厂压榨利润由盈转亏，油厂与进口商对下半年植物油价格与豆粕价格持悲观态度，预计下半年大豆进口增速将放缓。同时，中澳、中韩自贸区已实施第二轮降税，国内今年降低了北极甜虾等水产品的进口关税，国内对国外优质小麦、棉花的需求仍十分旺盛，玉米、油菜籽种植面积下降持续刺激进口的增长。总体看，下半年农产品进口仍将保持较高的增速，加之去年农产品进口基数较低，预计2017年我农产品进口增速将超过10%。