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一、中亚国家高档服装加工能力
(一)总体概况
中亚五国高档服装加工能力不足,市场空白主要靠进口弥补,服装进口实行10%、每公斤不少于2-3欧元的较低税率。哈萨克斯坦99.4%的服装依靠进口,自给率仅为0.6%;乌兹别克斯坦没有完整的服装产业链条,无法生产衬衫、西服所用高级面料;土库曼斯坦既不生产也不进口高档服装(包括西装)面料,没有自主品牌服装加工厂,有贴牌加工生产能力;塔吉克斯坦服装产业基础十分薄弱,几乎不生产成衣,更不具备生产高档服装的能力;吉尔吉斯斯坦服装加工业相对发达,年产值为1-1.5亿美元,占吉工业总产值的6%,服装在吉出口结构中位居第三位,主要出口到俄罗斯、哈萨克斯坦等国,但产品多为质量一般的中低档服装,并开展贴牌加工,无高档品。
(二)主要成因
一是原料基础相对薄弱。除乌、土棉花自给并将绝大部分用于出口创汇外,哈、吉、塔勉强自给,发展纺织服装业原料基础薄弱。二是服装加工业缺乏鼓励性产业政策支持,经营主体分散,技术革新缓慢,技工不足。中亚各国产业模式系苏联时期奠定,各国产业结构不合理,采矿业相对发达,服装加工业缺乏相应政策扶持,技术落后,设计师和熟练技工短缺。三是投资严重不足。个别国家希我投资建厂,甚至希向我出口服装。随着俄白哈关税同盟成员国海关法律和技术规范日趋严格,吉入盟后服装转口及加工业将受冲击,纺织缝纫业生产下滑,希我投资在吉建厂并生产服装返销国内。
二、中亚国家服装市场情况
总体特点:中亚服装市场的总体规模约在50亿美元左右;高档服装消费能力不强;中国虽为中亚国家进口服装的主要来源地之一,但以中低档服装为主,占中亚进口服装市场份额的42%。
(一)服装销售额大幅增长。2010年哈服装销售额为11亿美元,同比增长62%,2011年销售额为13.4亿美元,同比增长21.9%,2012年销售额为16.3亿美元,同比增长21.2%,2013年销售额达到创纪录的23亿美元,同比增长43%。
(二)高档服装消费能力不强。中亚国家居民服装消费仅占哈居民生活支出的11.8%;高档品牌在哈的消费群体都十分有限,富裕阶层更青睐于款式更丰富、价格更有吸引力的欧洲度假式购物;对普通民众而言,服装价格一旦高于330美元就会超出其购买能力,多以消费中低档服装为主。
(三)高档进口服装市场萎缩。意大利等欧洲国家的中高档服装占市场份额的8%左右。最受哈民众喜爱的是MANGO(西班牙)、ZARA(西班牙)、MEXX(荷兰)、Promod(法国)等设计新颖、质量上乘、价格合理的国际知名中档品牌。近年来,阿斯塔纳市和阿拉木图市陆续兴建了数家中高档综合购物商场,尝试引入GUCCI、Dolce & Gabbana、LV、Ferragamo等国际品牌,但这些品牌店业绩不尽如人意,店面不断缩小,营业面积逐渐被中档品牌侵蚀。
(四)中低档服装占主导地位。从经营场所看,中低档服装一般在“大巴扎”集市和商贸中心销售,高档服装在高档商场和精品店销售。从货源来看,中国生产的中低档服装占哈市场份额的42%。从品牌看,目前哈民族服装品牌较少,基本不进行商业性批量生产。
(五)品牌消费心理较为保守。哈富裕阶层在选择高档服装时宁愿选择阿玛尼、Dolce & Gabbana等广为人知的传统品牌,也不愿意“冒风险”购买自己不熟悉的品牌服装。
三、中国对中亚国家出口高档服装面临的问题
一是认可度不高。中国对中亚出口服装以中低档为主,吸引中亚国家消费者的主要靠低价。二是品牌意识差。哈民众在选购高档服装时更愿意购买自己熟悉的国际品牌(欧美国家为主),而我国企业向中亚出口的服装往往缺乏自主品牌。三是版型不合。高档服装讲究“量体裁衣”,而中亚国家民众体形与我国内流行的中版、韩版有较大差异,也不同于欧版。四是无营销网络。企业不注重培育品牌和研究市场,对中亚国家出口的产品质量参差不齐、科技含量低,没有建立起稳定的市场销售渠道和客户群。
四、纺织服装业产能向中亚“走出去”需注意的问题
(一)力避转移落后产能。中亚国家普遍认可西方的纺织、缝纫设备,自独立以来与土耳其、瑞士、德国、意大利等国知名公司建立了70多家门类较为齐全的现代化企业,工艺较先进,棉花深加工能力持续增强,纺织业发展已逐渐起步。
(二)着力推动中亚国家棉纺技术转型升级。通过输送相关技术和工艺,提升中亚国家棉花种植水平,扩大棉花加工和包装设备生产能力,建设服装加工生产线;在中亚国家投资生产棉纱、织布和半成品等初级产品基础上,利用欧亚经济联盟成员国统一进口税率,以及吉政府目前对缝纫行业实施清关便利和优惠税率等扶持政策,通过合资、并购等方式,开展高档服装加工合作。
(三)统筹政策导向和市场需求的关系。“高档”并非一定有市场,中档并非质低价廉,关键在于适销对路。“高档服装”的定义不应局限为“正装”,应大力开发民族服装、服饰;要在境外建立正规营销网络,加大自主品牌培育力度,构建多元化市场渠道,着力开拓周边国家服装服饰、家纺等产品消费市场,逐步提高市场占有率。
资料来源:《中国对外贸易促进》