民营银行服务实体经济调查：鲶鱼还是补充者？

探索差异化的市场定位是民营银行试点成败的关键。

银监会截至目前共批准筹建14家民营银行，除首批筹建的5家银行外，今年又有9家已正式批准筹建，未来将继续有一批民营银行批筹。

临近年底银监会密集突击批牌照，让原本因稀缺而珍贵的民营银行牌照的价值被稀释不少。12月22日，山东省首家民营银行威海蓝海银行获银监会批准筹建。12月21日，北京中关村银行、江苏苏宁银行同日公告获批筹建。

一家民营银行负责人透露，接下来江西、广东将会有民营银行获批筹建。一位股份行人士表示，银行业产能已经存在结构性过剩问题，监管层逆周期大力发展民营银行业机构有点看不懂。

曾担任工行电子银行部总裁，参与过民营银行筹建的民生金服控股有限公司总裁侯本旗表示，在利率市场化和金融脱媒的大环境下，民营银行压力更大。而互联网金融在小额信贷市场发挥越来越大的作用，没有银行牌照带来的监管宽松，对民营银行的发展空间也形成挤压。在解决小微企业融资问题方面，民营银行们比民生银行又强在哪里？

侯本旗表示，少数人参与时，牌照或许能带来垄断利益，进入者增多意味着竞争加剧，政策性垄断带来的牌照含金量降低。近年来，城市商业银行、农村商业银行股权挂牌转让或公开拍卖事项明显增加，无人接盘也已经屡见不鲜。

截至2016年三季度末，民营银行资产总额1329.31亿元，较上季增加180.19亿元，增幅15.68%；其中各项贷款余额611.57亿元，较上季增加99.88亿元，增幅19.52%。

负债总额1141.22亿元，较上季增加136.52亿元，增幅13.59%；其中各项存款余额428.2亿元，较上季增加156.32亿元，增幅57.5%。平均不良贷款率0.54%，拨备覆盖率471.21%。本年利润5.72亿元。

从首批开业的5家民营银行来看，均结合了区域经济特点和股东资源优势，提出明确的市场定位和特定战略，与现有银行实现错位竞争。比如深圳前海微众银行坚持“个存小贷”，天津金城银行侧重于“公存公贷”，浙江网商银行侧重于“小存小贷”，温州民商银行和上海华瑞银行则均定位于“特定区域”。

从数据来看，民营银行对实体经济的补充作用也是显而易见的。截至三季度末，民营银行小微企业贷款户均余额约45万元；个人经营性贷款户均余额约1.15万元，个人消费性贷款户均余额约0.79万元。

尽管如此，民营银行仍然普遍面临着获客难和资金来源不足等难题。如何破解这两大难题成为考验民营银行经营者们的试金石。

网络银行的“连接者”之道

作为网络银行，并不受线下地域的限制，创新更多是与股东资源优势相结合。

微众银行于2015年5月推出“微粒贷”，将金融服务延伸至传统银行信贷难以覆盖的大众客户和小微企业主。全线上运营，最低500元，最高30万元；7×24小时服务，无抵押无担保，整个操作流程在手机上即可完成，随借随还，最快第二天就能结清贷款。

借助微信和QQ这两个导流神器，微粒贷上线一年多来，截至2016年11月末，“微粒贷”累计发放贷款总金额超1600亿元，总笔数超2000万笔，笔均放款约8000元。微粒贷客户大专及以下学历占比64%，45%的客群来自于制造业、批发贸易和物流等行业，主要以非传统银行客群为主。

微众银行作为国内首家民营银行和互联网银行，成立之初便明确“连接者”战略定位。

比如微众银行与中小型银行合作建立同业合作模式下的联贷平台，微众银行提供客户筛选、运营管理、风险控制等服务，合作的金融机构提供资金和线下资源。通过连接者定位，微众银行期待能解决两大难点：低成本接触到客户，解决资金的瓶颈问题。

目前，微众银行签约并已成功上线运营的合作金融机构数量25家，每日新发放的“微粒贷”贷款中，80%的贷款资金由合作金融机构提供。

对于面临的最大难点问题，微众银行董事长顾敏在接受21世纪经济报道记者专访时表示，微众银行真正的挑战在于满足作为法人机构的小微企业的融资需求。因为服务微小企业，微众银行本身没有天然优势。微众银行希望能以远程、在线方式服务它们。

“微众银行可以与大股东腾讯合作服务个人客户。但是为微小企业提供金融服务，则需要找其他的合作平台，而且还不止是一家合作平台。微小企业贷款需求比个人客户大，涉及开户、征信、企业法人之间关系等问题，作为主体也更加复杂。总体上看，微小企业融资的命题很大，切入点到底是什么，我们还没有最终确定。”顾敏称。

网商银行和微众银行一样没有线下网点的纯互联网银行，依靠大数据、云计算等创新技术来驱动业务运营。网商银行推出的电商体系内贷款产品，基于大数据对小微企业进行预授信，无需抵押，一分钟申贷，一秒钟放款，全程零人工介入。截至今年10月末，网商银行服务小微企业逾200万家，户均贷款额为1.5万元。

网商银行还推出“旺农贷”，贷款申请、信息录入均在手机移动端完成，从申请到贷款发放最快半小时。截至今年10月末，旺农贷贷款余额5.23亿元，余额用户数4.43万户，户均贷款额为1.18万元。

网商银行行长俞胜法此前在接受21世纪经济报道记者采访时表示，资金瓶颈是网商银行面临的最大问题，主要有三个渠道解决，存款、同业资金及资产证券化。

俞胜法表示，网商银行即将推出首单信贷资产证券化（ABS）产品，“我们希望通过市场力量筹集更多资金，不仅是银行间市场，两个交易所市场，私募、公募都会打通。资产证券化是网商银行今后非常重要的资金来源渠道。”

无独有偶，微众银行董事长顾敏在接受21世纪经济报道记者专访时也表示，对于资金端而言，一方面，长期还是希望能在存款上有所突破，较稳定，但目前存在很多挑战。另一方面，依托同业机构资金，已发行两期大额存单，也会考虑资产证券化融资。

上海、天津和温州的民营银行地域试验

上海华瑞银行围绕“立足上海自贸区”，研发“自贸一站达”产品，为企业提供一站式跨境投资服务。2015年8月获批对外开办自贸账户服务，目前已为超200家企业提供跨境金融服务。

华瑞银行行长朱韬在近日召开的第86场银行业例行新闻发布会上表示，华瑞银行做投贷联动关注的是创新型的、创造型的初创型中小企业，这是华瑞银行投贷联动和成熟银行或科技金融间重要的区别。

华瑞银行过去一年已服务178个客户中，信息技术产业有31%左右，近40%是应用科技类，约22%是现代服务行业，约13%是先进制造业。截至2016年11月末，小微客户在华瑞银行贷款余额中占54%，不良资产保持为零。

民营银行怎么做差异化、特色化经营？天津金城银行行长吴小平称，首先是目标和对象要有别于传统的银行，要定位于中小企业。用什么样方式去为中小企业提供服务？产品要有几个特征，小、快，灵活，要针对不同行业不同区域不同生命阶段的企业提供不同产品。

金城银行坚持“公存公贷”定位，深耕汽车、旅游、财政、物流、医疗卫生、节能环保、航空航天、电子商务等八大细分市场。初步形成以财政行业为龙头，新兴行业、产业为辅助的战略布局。

截至11月末，金城银行各项贷款余额50亿元，中小微企业信贷占比80.88%，细分市场信贷占比46%，净利润超1亿元。

温州民商银行是首批唯一一家地处二线城市的民营银行，行长侯念东介绍，温州企业中99.5%是民营企业，97%是中小微企业。 “刚开始我们感觉很困惑，很难走出一条路来，后来通过三带，带动产业群，带动商圈，带动供应链，使我们小微企业规模扩大了、营销成本降低，又把风险控制住。”

截至目前，民商银行贷款主要投向科技小微园、制造业、批发和零售业，不良贷款为零。小微企业及个体工商户贷款余额为20.15亿元，共2118户，户数占比高达99.72%。

“三带”（一带一群、一带一圈、一带一链）指将“产业集群、商业圈、供应链”作为服务的主要目标客户，实施以点带面牵动群、圈、链内的一批小微企业，提供批量化金融服务。“三带”模式通过核心企业提供的各种信息和数据对小微企业存在风险进行“可视化”判断，缩短服务半径。

为提升客户经理发放小微贷款的积极性，民商银行优化信贷业务考核机制，将贷款金额在50万元（含）到200万元的小微贷款奖励比例提升到1000万元以上贷款奖励的3.75倍，贷款金额在50万元以下的小微贷款奖励比例提升到1000万元以上贷款奖励的4.375倍。

侯本旗称，民营银行首先要做好公司治理，尤其要避免大股东通过“关联交易”侵害小股东利益的现象，避免管理层“内部人控制”的发生。其次是通过业务和风控模式，民营银行完全有机会在细分市场或者区域市场，通过制度创新和技术革新，建立在风险管理和客户服务方面的竞争优势，但在发展初期必须注重对银行素质提升而不是单纯追求盈利增长。

文章来源：21世纪经济报道