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力推宽松的日本首相安倍晋三上台后,日元一再走低,日本股市一路高涨,美元兑日元上周成功破百,日经股指今天登上15000点。
曾准确预测上世纪末科技股泡沫和2007年美国次贷危机的基金经理Bill Fleckenstein认为,日本政府大宽松产生的货币给本国经济和全球市场都带来危险。
5月14日,Fleckenstein在雅虎财经节目上说:
日本在发生的可能不仅对日本非常危险,对全球市场也很危险。我不是说日经股指,是日本国债,日本政府债券发生的状况非同寻常。
过去三天,日本10年期国债收益率由60基点升至80基点。你能想象下,如果美国的10年期国债收益率从6%升至8.6%,美国会怎样?
日本衍生品账户规模巨大,帐面计入大量衍生品,但前提是利率要永远保持低位。
我认为,这可能濒临崩溃。也许已经开始,最初是悄无声息,也许现在就已经恶化了。
这会影响美国债券市场和其他地区的股市。
所以,日本可能带来危险。
本月日本国债急剧波动确实少有。上周四日本10年期国债收益率升至70基点,创四周新高,当日价格五年来最低。