组织机构/年会活动: 中国交易银行50人论坛 中国供应链金融产业联盟中国供应链金融年会 中国保理年会 中国消费金融年会 第三届中国交易银行年会
首页 >> 国际结算 >> 产品 >> 列表

工行在港发行10亿元离岸人民币债券

时间: 2012-08-16 11:37:25 来源: 中国贸易金融网  网友评论 0
  • 日前,中国工商银行在香港面向全球投资者成功发行了一期离岸人民币债券。该期离岸人民币债券受到了全球投资者的热烈追捧,超额认购达到5倍,创下了今年以来中资银行在香港发行离岸人民币债券的最好成绩。

中国贸易金融网讯 日前,中国工商银行在香港面向全球投资者成功发行了一期离岸人民币债券。该期债券为3年期高级无担保债券,发行规模10亿人民币,发行利率为3.00%。该期离岸人民币债券受到了全球投资者的热烈追捧,超额认购达到5倍,创下了今年以来中资银行在香港发行离岸人民币债券的最好成绩。

据介绍,工商银行该期离岸人民币债券8月7日上午开放认购后不到3个小时订单数量就已超过发行规模。下午欧洲市场开市后,投资者申购更加踊跃,特别是一些国家的中央银行和主权投资基金等海外机构投资者的大额申购订单使认购气氛不断高涨。到8月7日下午投标截止时,该期债券共吸引了来自于超过90家投资者的50亿元订单,发行取得圆满成功。由于认购情况理想,该期债券利率最终确定在3.00%的水平,低于可比银行今年在香港发行同类债券的价格水平。

从该期债券的投资者类型来看,境外中央银行和保险公司的订单比例高达43%,基金和资产管理公司订单占比28%,银行占比17%,私人银行占比10%,企业和其他投资者占比2%。从投资者地域分布来看,香港、新加坡、欧洲和亚洲其他地区分别占比为40%、42%、13%和5%。投资者类型和地区分布都是今年以来中资银行在香港发行的离岸人民币债券中最广的。

[收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


本文来源:中国贸易金融网 作者: (责任编辑:红星闪闪)
  •  验证码:
热点文章
中国贸易金融网,最大最专业的中文贸易金融平台