我国纺织品服装进出口年度回顾与展望

时间: 2017-03-31 16:10:11 来源: 中国对外贸易促进  网友评论 0
  • 2016年中国纺织品服装累计贸易额2906亿美元,下降6.1%,其中出口2672.5亿美元,下降5.9%;进口233.6亿美元,下降8.8%;累计贸易顺差2438.9亿美元,下降5.6%。

2016年中国纺织品服装累计贸易额2906亿美元,下降6.1%,其中出口2672.5亿美元,下降5.9%;进口233.6亿美元,下降8.8%;累计贸易顺差2438.9亿美元,下降5.6%。

一、出口连续两年下降,正式进入拐点

与预期不同,2016年终最后一个月,出口再现大幅度下降,降幅又一次超过10%。使纺织品服装出口继2015年下降4.9%之后,2016年继续下降,且降幅扩大至5.9%。这是中国纺织品服装出口近20年来,首次出现连续两年下降、且降幅逐年放大的局面。表明中国纺织品服装出口已正式步入拐点,进入调整周期。

2016年出口下降的主要原因包括:主要出口市场经济复苏缓慢,外需疲软;外部环境不稳,影响出口的不确定因素增多;企业生产成本不断提升,传统优势进一步弱化;产业及产品转移导致我国产品在主要市场份额逐步缩小;出口商品价格出现较大幅度下跌。

进口连续三年下降,且降幅逐年扩大。下降主要原因是国内需求减少及进口价格下跌。

     二、贸易方式多元化效果显著,外贸综合服务体迅速扩张

随着我国外贸政策环境的不断改进和优化,新兴贸易方式发展逐步加快,成为出口中的一抹亮色。2016年,主要贸易方式中,一般贸易出口下降5.2%,优于平均值,加工贸易下降17.2%,边境小额贸易下降18.2%。以旅游贸易、市场采购贸易为主的“其他”贸易方式则逆势增长,增幅高达30.2%,在出口中所占份额也提升到6%,超过边境小额贸易,对整体出口形成有效正拉动。

进口方面,一般贸易和加工贸易分别下降5.5%和15%。

2016年,出口经营主体方面的主要特点,表现为外贸综合服务平台企业出口增长加速,所占份额进一步扩大。全国仅“一达通”(包括浙江、深圳、山东、福建四地)企业的出口额就达到36.8亿美元,同比增长一倍以上,占全国出口的1.4%。在全国出口企业排名中(非集团公司合码统计),四家“一达通”企业分别居第一、三、五和第六位。

民营企业所占份额进一步提升,2016年民营企业出口占比达68.5%,比上年扩大1.9个百分点,出口额下降3.2%,优于平均值;国有企业和三资企业则分别下降9.6%和11.7%。

纺织服装业作为传统劳动密集型产业,具有企业多、分布散、规模差距大的特点。近年来,伴随着产业结构调整、转型升级的加快,出口企业集中度有所提升。从出口数据看,年出口额在5000万美元以上的大型、超大型企业数比上年减少70余家,但出口金额占比仍保持在28%,与上年持平。

三、对主要市场出口全部下降,“一带一路”国家现增长

(一)欧盟:政治经济环境恶化致我国对欧盟出口继续下滑

2016的欧洲进入多事之秋,英国公投“脱欧”、难民危机及恐袭事件频发使欧洲经济雪上加霜,仍处低位徘徊。受此影响,我国纺制品服装对欧盟出口连续第二年下降。出口额495亿美元,下降6.8%。主要商品针、梭织服装出口量下降0.4%,单价下跌幅度达9.4%,家用纺织品出口额下降1.4%。

(二)美国:对美出口现20年来首降,服装出口量价齐跌

按单独国家统计,美国是我国纺织品服装第一大出口市场,1996—2015年,我国对美出口规模逐年扩大,20年间出口额扩大了14倍,美占我国出口份额也扩大到17%,美市场已经成为我国纺服出口的“晴雨表”。2016年,对美出口现20年来首降,出口额450.2亿美元,下降5.7%,对整体出口形成负拉动。

纺织品和服装分别下降2.5%和6.8%。主要出口商品中,针、梭织服装合计出口量下降2.2%,单价下跌3.9%,家用纺织品出口额下降1.5%。

(三)东盟:服装出口大幅回落,盟内各国差异化明显

2016年对东盟出口继续回落,出口额333.6亿美元,下降6.9%,其中纺织品出口增长1.9%,服装下降23.9%。重点出口商品中,纱线、面料的出口数量均保持增长,出口单价下跌,针梭织服装则表现为量、价齐跌。

东盟10国表现不均,对菲律宾、泰国、柬埔寨、缅甸和老挝出口实现较快增长,其他5国则出现不同程度的下降。菲律宾取代越南成为我国对东盟新的出口增长点,增幅达35.2%,越南则下降18.6%。

(四)日本:对日出口连续第4年下降

日本经济持续低位运行、产业转移导致我国对日本出口连续第4年下降,但降幅较前两年稍缓。出口额203.3亿美元,下降6.1%。重点出口商品中,针、梭织服装出口量合计下降1.8%,出口单价下降5%;家用纺织品出口额下降3.7%。

(五)新兴市场表现不佳,“一带一路”国家现出口增长点

传统市场不振,新兴市场表现亦不佳。受经济走低、货币贬值等因素影响,巴西、南非等国的进口需求减弱,我国对上述国家出口分别下降29%和16.4%。对俄罗斯下降4.2%,对印度基本持平,微降0.1%。在国家政策推动下,“一带一路”国家正逐步成为外贸新热点,2016年对“一带一路”国家累计出口891.5亿美元,占总出口的比重达33.4%,其中对一半国家出口实现增长,主要集中在中东欧、西亚北非、东盟,以及乌克兰、白俄罗斯等原苏联国家。其中吉尔吉斯斯坦在国内经济形势转好的带动下,兼具与新疆毗邻的地理优势,表现最为突出,当年我国对吉出口猛增52.3%,其中服装出口增长76.2%。

进口方面,越南首度居我国进口来源国(地区)第一位,占进口份额的比重升至12.6%。近年,东盟占我国进口份额逐年扩大,5年间提升了10个百分点。

(六)中国产品在三大传统市场中所占份额继续下降,且渐有加速之势

2016年我国在三大市场中所占份额均继续下降,且下降速度较前几年有所加快,尤其在欧盟和美国市场。

据欧盟海关统计,2016年欧盟自全球进口纺织品服装1247.1亿美元,与上年同期基本持平。其中自中国进口下降6%,自东盟进口增长6.7%。中国在欧盟市场份额为34.7%,比上年同期下降2.1个百分点,东盟市场份额为10.5%,较上年同期扩大了0.7个百分点。孟加拉、土耳其、印度和巴基斯坦合计占38.2%的市场份额,扩大1.5个百分点。

据美国海关统计,2016年,美国自全球进口纺织品服装1159.8亿美元,下降5%,其中自中国进口下降7.8%,自东盟进口下降3.8%。中国产品在美市场份额为36.9%,比2015年下降1.1个百分点。东盟在美市场份额为19.94%,比2015年同期扩大0.3个百分点。

据日本海关统计,2016年,日本全年累计进口362.7亿美元,下降1.6%。其中自中国进口下降5.7%,自东盟进口增长7.6%。中国在日本市场所占份额继续缩减至61.8%,比2015年再降近3个百分点。同期东盟所占份额升至23.2%,比2015年提高了2个百分点。

四、大类商品出口价格普遍下跌

2016年,我国纺织品和服装分别出口1062.2亿美元和1610.3亿美元,分别下降3%和7.7%,服装下降趋势更为明显。从量价指数分析,纺织品出口数量指数为105.2,服装为98.8,纺织品出口价格指数为92.1,服装为93.5。表明纺织品和服装出口下降的主因均在于价格下跌。

大类商品中,针、梭织服装合计出口量仅下降0.7%,但出口价格下跌7.5%;纱线出口量增长11.7%,出口单价下跌11.7%,其中化纤纱线和棉纱线下跌最快;面料出口量增长5%,单价下跌8.5%。

近年,纺织品服装大类商品的出口价格整体呈现跌势,2012—2016年,纱线价格累计下跌30%,面料下跌9%,针梭织服装合计下跌6.8%,其中针织服装下跌7.5%,梭织服装下跌14.1%。

五、东部地区出口全部下降,新疆实现两位数增长

全国八成以上省(市、区)出口下降,其中东部地区各省市无一幸免,全部下降,但平均降幅为4.8%,优于平均值;中部地区表现较好,平均降幅3.1%,其中湖南出口实现35%的快速增长;西部地区下降最快,降幅达19.6%。

主要出口省市中,排名前五位的浙江、广东、江苏、福建和山东分别下降5.9%、3.5%、0.6%、8.2%和1.8%。

作为“一带一路”前沿省份,新疆依托自身的地缘优势和棉花资源优势,建设成为我国最大的棉花生产基地和重要的纺织生产基地,并在国家支持政策下,积极招商引资,逐步做大服装产业。2016年新疆纺织品服装出口独树一帜,出口额达到52.4亿美元,在全国位居第8,同比增长16.2%,其中服装增长19.5%。

六、进口数量和价格下降分别导致纺织品和服装进口负增长

进口连续三年下降,且降幅逐年扩大。2016年下降8.8%,其中纺织品下降12.1%,服装微增0.9%。从量价指数分析,纺织品进口数量指数为88.6,服装为113.1,纺织品进口价格指数为99.2,服装为89.2。表明纺织品进口下降主要由进口量下降所致,服装则主要受价格下跌影响。

主要商品中,纱线、面料的进口量下降幅度较大,其中棉纱线出现16%的快速下跌;针、梭织服装进口量增长5.7%,进口单价下跌3.9%。

近年,除面料外,其他大类商品的进口价格均出现明显下跌:2012—2016年,纱线进口价格累计下跌18.5%,针梭织服装下跌34.9%,其中针织服装下跌18.1%,梭织服装降速更快,达46%。 

七、棉花进口量大幅缩减,内外棉现货价差扩大

2016年,受下游需求减弱、棉纱线进口替代、国内棉库存量大等因素影响,棉花进口继续下行,当年仅进口89.6万吨,比上年再度缩减近40%。美国、澳大利亚和印度分列我国棉花进口三大来源地。棉花进口单价在波动中略有上升,年均价为1750美元/吨,微增0.2%。

2016年受经济环境及政策调整影响,国内棉花生产继续萎缩,棉花价格异常波动。纺织工业运行基本平稳,棉花需求趋于改善。棉花产业进入转型升级的关键时期,供给侧结构性改革迈出重要步伐,储备棉轮出成交踊跃,去库存达到预期效果。新疆棉花目标价格改革试点稳步实施,新疆棉农的基本收益得到保障。2016年中国棉花现货价格震荡上行,波动幅度加大,特别是6—9月间,国内棉花价格大起大落,形势之复杂多年未遇。中国棉花价格指数标准级(CC Index3128B)年平均价格为13677元/吨,同比上涨437元/吨,年底中国棉花价格指数为15798元/吨,全年上涨2876元,涨幅为22%。

国际棉花市场的走势与国内大致相同,但波动幅度相对平缓,内外棉现货价差扩大。10月后,国内外现货棉价差大幅拉大。以中国棉花价格指数(CC Index3128B)和进口棉价格指数(FC Index M)1%关税下折人民币为例,二者差价国庆节后突破2000元/吨,截至年末围绕此价格上下波动。据调查,2000元/吨是内外差价的临界点,如突破此价格,外棉进口数量将趋于增加。 (以上两段摘自中国棉花协会网站)

八、2017年出口形势展望

目前全球经济仍处低位徘徊,疲弱态势短期内难以得到改善,主要出口市场需求快速回升的可能性较低;国内经济步入L型的低速增长区间,GDP预计增速调低至6.5%。同时,生产要素成本提升、订单转移加速的现象仍将持续。国际环境波动仍频,不可控因素逐渐增多。

尽管面临诸多不利条件,对2017年纺织品服装出口仍不必悲观。2017年是“十三五”各项利好政策得以实施的重要之年,随着供给侧改革的深化和企业转型升级步伐的加快,外贸结构将进一步优化;大型产业集群的优势愈发彰显;鼓励“走出去”等措施逐步落实,企业全球布局能力逐步提升;市场结构优化,更多的“一带一路”沿线国家将成为新增长点。中国的纺织服装业已进入大发展、大调整的时期。

由于基数较低,预计2017年中国纺织品服装出口不会出现快速回升,也不至大幅下滑,与2016年基本持平或实现小幅增长。

    资料来源:《中国对外贸易促进》


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本文来源:中国对外贸易促进 作者: (责任编辑:七夕)
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