电竞产业链投资热点市场规模预测

时间: 2016-09-01 11:11:37 来源: 中投顾问  网友评论 0
  • 当前我国电竞产业正处于黄金发展时期,随着政府对电竞的“正名”,电竞逐渐获得社会认可,用户出现快速增长,我国已超越美国成为全球第一大电子竞技市场,发展前景非常乐观。

文|中投顾问


当前我国电竞产业正处于黄金发展时期,随着政府对电竞的“正名”,电竞逐渐获得社会认可,用户出现快速增长,我国已超越美国成为全球第一大电子竞技市场,发展前景非常乐观。电竞产业链上电竞游戏、电竞赛事、电竞直播表现较为突出,投资价值较高,本文对这三大行业的市场规模进行了预测,文中发布的数据为中投顾问产业研究中心独家预测成果。


电竞游戏—2020年市场规模有望达到1060亿元


电竞游戏与一般网络游戏的区别在于,电竞游戏重在竞技,强调在公平的规则下进行对抗,而普通网络游戏偏重娱乐性,内容受收费道具的影响较大,充值较多的玩家拥有一定优势。电竞游戏主要分为对战类和休闲类两大项目,对战类比较成熟的项目有反恐精英、星际争霸、魔兽世界等;休闲类项目有中国象棋、四国军棋、麻将等。


当前我国电竞游戏正迎来黄金发展期,政策环境、市场环境都较佳。过去政府政策反复不明使我国电竞游戏发展掉队于其他国家,但是随着游戏市场逐渐成为中国互联网产业的支柱,电竞游戏自下而上开始回暖。2008年,电竞被列为第78号体育项目,随后体育总局成立电竞国家队,政策进一步松绑,监管环境也逐步向好,这为电竞游戏发展打开了有利局面。


王思聪等“富二代”们更是引爆了“电竞热”,这些“富二代”们有资金,对电竞热情高,并且在青年人群中的影响力较大,而电竞的主力玩家大多集中在19至35岁的青年人群中,占总比例的68%,王思聪等“富二代”的入局,将进一步扩大电竞游戏的用户基数。我国电竞用户2015年已经达0.98亿,预计在2016年将在1.5亿左右。


除了“富二代”们的明星效应,电竞游戏的发展还与优质的内容息息相关,LOL、DOTA2等优质重度电竞游戏大幅拉升了整个用户规模。电竞游戏的内容质量是电竞游戏发展的重要支撑力,如果没有好的内容,将难以吸引更多用户,可持续发展会受到较大阻碍。当前我国电竞游戏的研发能力正不断增强,电竞游戏的整体质量逐渐提高,这为电竞游戏发展奠定了良好基础。


移动电竞的兴起对电竞游戏的发展也有重大贡献,移动电竞的门槛较低、体验较佳,可以拉动更广泛的用户群体,同时其高增速也吸引了许多游戏厂商入局。移动电竞相对于端游电竞的难度更低,接入更便捷,而相对于普通手游体验更加紧张刺激。移动电竞从2013年起进入爆发期便一直保持着高速增长状态,增速甚至领先于手游,这种趋势促使游戏厂商纷纷将布局中心转移至移动电竞,欲深挖移动电竞的蓝海。


电竞产业链的不断成熟同样能够对电竞游戏起到推动作用。目前电竞赛事发展迅速,其给电竞游戏带来巨大关注度,以英雄联盟为例,赛事期间该关键字的百度指数飞升。电竞赛事是游戏推广、延长游戏生命、增加玩家游戏内消费的重要手段。此外电竞直播的兴起也能为电竞游戏带来同样的利处,在电竞直播中网红主播的讲解,及竞技,能够与粉丝产生较强互动。


电竞游戏位于电竞产业的上游环节,电竞产业整体环境趋好,以及产业链不断成熟、完善,对电竞游戏发展有重要促进作用,同时移动电竞呈崛起之势,对电竞游戏的普及和电竞游戏用户规模的扩大有较大帮助。2015年我国电竞市场规模为245.3亿元,占电竞产业的91.1%,到2020年其市场规模有望达到1060亿元,未来五年复合增速约为34%。

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电竞赛事—2020年市场规模将达120亿元


当前电竞赛事的市场规模尚小,2015年市场规模为20.7亿元,仅占电竞产业市场规模的1.2%。这主要是因为,赛事举办投入较大,但收入较少。电竞赛事的成本包括奖金池、场地、转播设备、人员配备等。2014年WCA(世界电子竞技大赛)第一年启动时,筹备了两个半月,比赛开始4天就花了7000万元。除了落地执行费用,还包括推广费用,这块占了1/3左右的成本,2015年WCA的奖金池则高达1亿元,相当于总支出60%以上。


赛事的收入并不乐观,电竞赛事商业模式与传统体育赛事类似,收入主要来自比赛收入(包括门票、周边收入)、商业赞助和赛事转播,但由于目前广电对电竞赛事转播禁止,电竞赛事失去了这部分重要的变现的渠道,并且比赛收入较低。


然而现阶段电竞赛事发展有好转迹象,其一,赛事、赛事主办方的数量不断增加。国内赛事举办在2014-2015年间发展迅速,在国内电竞赛事举办节奏不断加快的同时,不同层级、不同规模的电竞赛事层叠出现,逐渐形成完整的赛事体系。随着赛事规模、数量的猛增,对选手曝光度提升、进一步扩大电竞用户群、完善电竞产业生态都起到了积极影响。


其二,赛事付费率和付费意愿不断提高。赛事的付费主要包括赛事众筹、赛事周边以及赛事门票等,2015年与2014年比,用户的付费行为明显增加。付费率和付费意愿都比较高,愿意付费的用户比例在2015年达到了89%,这意味着未来电竞赛事发展潜力巨大。


其三,厂商主办赛事模式获得成功,此类赛事门槛较低,有利于覆盖更多用户。以TGA为例,腾讯从2010年开始筹办TGA (Tencent Games Arena),依靠腾讯自身庞大的用户数量和丰富的游戏项目,TGA获得了快速发展。与第三方赞助的电竞赛事相比,TGA的特点主要是,赛事倾向于平民化,将参赛范围从小众高手扩展到了广大用户,能够覆盖各档用户,而通常赞助商主导的赛事过于追求高端,没有一个长时间循序渐进的联赛来培养玩家习惯的梯度。


电竞赛事未来有望打开更大盈利空间。2015年NBA总决赛第六场观众人数打破2325.4万人,而英雄联盟S5决赛的独立观众数为3600万,庞大的观众基础为赛事提供了巨大的潜在的商机。若政策对电竞发展进一步放宽,允许电竞赛事在电视节目中播放,电竞赛事的市场规模将大幅扩大。其实2013年8月8日,国务院发布的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中明确指出,将丰富信息消费内容,促进动漫游戏、数字音乐、网络艺术品等数字文化内容的消费,可见政府对电竞赛事节目播放“松绑”将成为必然。


目前电竞赛事正处于发展初期,不过随着电竞赛事举办频率的不断提升,规模的不断扩大,用户赛事付费率和付费意愿不断提高,今后电竞赛事发展空间巨大。到2020年,电竞赛事市场规模将达到120亿元左右,未来五年复合增长率约为42%。

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电竞直播—2020年市场规模有望达73亿元


从2005年开始,优酷、土豆等一系列视频网站开始风行,一大批电竞人开始在这些自媒体网站上分发录制的游戏视频,内容涵盖教学、游戏资讯等,这成为这一时期电竞内容的主要表现形式。而当前直播平台兴起,直播平台实时互动的形式和高频率的覆盖,吸引了大批职业选手和电竞内容制作人投身主播行业,电竞直播市场发展如火如荼。


电竞直播迅速发展除了与直播模式有关外,还与高质量的电竞游戏、平台技术升级、资本涌入等因素有关。游戏直播平台的兴起,始终绕不开两款产品,LOL和DOTA(DOTA2),正是基于这两款现象级的产品,才带来了大量的用户。2014年LOL全球日均用户2700万以上,月均用户6700万以上,同时在线纪录750万以上。与此相比,DOTA2也不遑多让,2014年玩DotA2的忠实账户去年一年之间增长了85%,达到了4290万人。正是由于海量的电竞用户为电竞直播带来了较高关注度,电竞直播高速发展在情理之中。


而优质电竞直播内容的产出依赖于技术支持,如虎牙的连麦功能,可以为不同主播间的主播提供互动的功能,使得单一主播的形式变为多主播互动形式,这样可以通过增加内容的丰富度,来满足用户对于直播品质不断提高的要求,此外弹匣、彩色弹幕等功能能够进一步提高主播与用户的互动性。技术升级能够为电竞直播带来更好的观看体验,对电竞直播有较强推动作用。


资本涌入更是将电竞直播推向高潮。当2014年著名电竞直播网站Twitch被亚马逊以近10亿美元的天价收购,其估值惊醒了无数的投资者。随后,国内的电竞直播行业开始以星火燎原之势迅速扩张,截至目前,欢聚时代、红杉、软银等资本均已入场或布局电竞直播领域,虎牙直播、斗鱼TV、战旗TV等电竞直播平台则顺势崛起。资本的聚集能够对主播产生较大吸引力,而主播是电竞直播平台的核心,可以产生较强粉丝效应。


当前几大主流的电竞直播平台盈利模式大体来自三方面,虚拟道具、游戏分发和广告,其中,最主要的是虚拟道具,虎牙、斗鱼、战旗、熊猫、龙珠都以通过对粉丝送礼物分成的模式获得稳定收入,并且可以依靠用户的增长实现收入的同步增长。2015年Q3欢聚时代净营收14.9亿元,增值服务营收14.18亿元,占比95.1%。而增值服务包含用户听音乐、送虚拟物品平台的提成、在线游戏、在线约会、会员收费等。


2016年第二季度,我国电竞直播市场规模达到5.7亿元,预计2016年全年市场规模将超过20亿元。电竞直播当前发展如火如荼,已经成为电竞内容的主要输出渠道,今后势必会迎来进一步发展。到2020年,我国电竞直播市场规模有望达到73亿元,未来五年复合增长率约为38%。


图表 2016-2020 年电竞直播市场规模预测(单位:亿元)

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本文来源:中投顾问 作者: (责任编辑:七夕)
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