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份额增长 仓位减轻
数据显示,截至2008年底,开放式基金投资者帐户总数为16846.51万户,较2007年底增加了14.01%;不过,有效帐户总数为8459.42万户,较2007年底减少了6.95%。从以上数据可以看出,2008年的帐户总数虽然较2007年有了较大增长,但由于市场行情处于单边下跌阶段,部分投资者对开放式基金做了清仓处理,选择了观望态度,导致有效帐户总数减少。具体来看,2008年第一至第四季度的有效帐户总数增长率分别为0.44%、-6.75%、-1.16%及0.52%,即在第二、第三季度有效帐户出现下降,而在第四季度又有所回升。
从帐户结构看,开放式基金的个人投资者帐户数占比高达99.88%,有效帐户占比达99.94%,最近三年来,个人投资者在帐户总数及有效帐户总数中所占的比例均在99%以上,占绝对的多数。
截至2008年底,开放式基金总份额为24841.46亿份,较2007年底增加了14.81%,2008年各个季度的增长率按顺序分别为2.51%、-0.96%、1.07%及11.89%。
不过虽然份额增加了,但截至2008年底,开放式基金总净值仅为18644.3亿元,较2007年底减少了37.35%,原因也显而易见,即2008年以来的单边下跌行情导致基金净值严重缩水。2008年各个季度开放式基金总净值的增长率分别为-18.13%、-17.96%、-12.63%及6.76%,即第一季度有明显减少,随着第四季度以来股票市场的回暖,基金总净值自然也水涨船高。
个人投资者是基金投资主力
完整版数据显示,截至2008年底,开放式基金中个人投资者持有的份额占比为85.89%,最近三年以来,个人投资者的份额占比均在80%以上。从时点上看,2007年底、2008年第一和第四季度末,个人投资者的份额占比均接近90%。
从认购、申购和赎回金额看,2008全年投资者以申购为主,只是到了四季度赎回才活跃起来。全年投资者认购金额为1917.47亿元,较2007年减少了69.79%。2008年新发行的基金个数多于2007年,但由于基金的单只募集份额远远小于2007年,导致2008年认购金额大幅减少。
不过值得注意的是,尽管2008年的第二、第三季度认购金额增长率均为负,但在第四季度,随着市场回暖,认购金额增长率高达79.35%。这其中,2008年个人投资者认购金额占比为67.69%,较2007年的97.74%有明显大幅下降,在整个2008年,个人投资者认购基金的踊跃度呈先降后升的态势。