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总的来说,行情判断解决就是怎么判断市场的问题,通常的做法是选择代表市场的指数,根据量化分析的方法,判断市场未来的走势。代表市场的指数通常也称为标的指数,在智能定投过程中需根据标的指数的运行情况,做出投资决策。采用的标的指数指标可以是指数的价格指标,也可以是指数的基本面指标,比如估值、成长性、盈利能力等。
其次是策略选择,一般来说,是进入策略和退出策略的选择。进入策略解决的问题是在根据标的指数对市场行情有判断后,如何设定投资的额度。目前市场上采用比较多的投资额度管理方法有几种,其一,是否投资策略,在判断市场行情后,如果行情符合盈利要求,按设定额度进行投资,如果行情不符合盈利要求,不进行投资。比如在判断市场行情走强时,固定投资1000 元,否则不进行投资;其二,比例投资策略,根据对市场行情的判断,采用设定金额的不同比例方式进行投资。比如在指数价格等于180 天均线时进行全额投资,在指数价格大于180 天均线5%时,投资额度按设定投资额度的95%进行投资,在指数价格小于180 天均线5%时,在全额投资的基础上增加10%的投资,从而形成在指数价格和180 天均线的比较基础上,按设定额度的一定比例进行投资。而退出策略同样依据的是对市场行情的判断,在判断市场行情对持仓不利时进行适当的仓位调整,包括赎回策略、基金转换策略等。
基金转换主要指在判断市场行情不好的情况下,将持有的基金份额从高风险基金向低风险基金转换的一种保险策略。与进入策略类似,在对 基金仓位进行调整时也可以根据对市场行情的判断,决定采用全部仓位调整或者一定比例的仓位调整策略。