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本报记者 宋双
刚刚过去的8月市场极不平静,上证指数创下今年以来第二大单月跌幅,下跌4.97%;而盘中震荡更是达到275点,为今年以来单月最大波幅。
面对复杂的市场形势,基金大多败下阵来,各类型基金平均收益呈亏损状态。A股基金最大单月跌幅超过7%;而QDII基金则是欧美债务危机引发全球股市震荡的直接受害者,18只QDII8月“跌停”;债券型基金则受信用债风波影响走势偏弱,未能发挥分化风险的作用。
大消费基金抗跌
德圣基金研究中心统计数据表明,267只股票型基金8月的平均收益为-2.13%,仅有24只收益为正。其中,2只涨幅刚过2%,6只涨幅刚过1%,其余16只涨幅不足1%。
宝盈资源获得8月股票型基金冠军,单月上涨2.63%;另一只涨幅超过2%的基金是浦银精选,涨2.14%。6只涨幅刚过1%的股票型基金分别是新华周期轮换、鹏华消费优选、上投新兴动力、信达产业、易方达消费、富国天合。
而在取得正收益的24只基金中,消费和新兴产业基金占据多数。如鹏华消费优选、易方达消费和银河消费,以及上投新兴动力和鹏华新兴产业。
80只偏股混合型基金8月平均收益为-2.01%,仅有9只实现正收益。中银、申万、易方达旗下偏股型基金表现抗跌。中银收益上涨1.06%,在80只同类型基金中排名第一;中银中国上涨0.54%,排名第二。此外7只实现正收益的偏股混合型基金为申万新经济、易方达策略2、申万盛利精选、富国天惠、嘉实主题精选、易方达策略、长城久恒。
相比之下,配置混合型基金表现相对抗跌,75只该基金8月平均收益为-1.68%,其中9只实现正收益,富国和银河旗下基金各占两只。长信双利上涨2.15%,排名该类型基金第一,此外实现正收益的是天弘精选、富国天源、富国天成、浦银生活、万家双引擎、银河银泰分红、诺德灵活配置、银河稳健。
大盘风格基金领跌
267只股票型基金中,13只跌幅超过5%。其中跌幅最大的是招商大盘和南方隆元,跌幅均超过7%;此外招商股票、融通内需、华宝成长跌幅在6%到7%之间;金鹰主题、工银中小盘、东吴行业、融通先锋、华商产业、长信量化、华安成长、融通领先跌幅均在5%到6%之间。
而在80只偏股混合型基金中,9只跌幅超过4%。其中,广发大盘和融通景气跌幅均超过7%,分别为7.61%和7.05%;金鹰优选下跌6.12%,长信银利、华富优选跌幅在5%到6%之间;上投优势、大成精选、大成创新成长、华商领先跌幅为4%到5%。
74只配置混合型基金跌幅稍小,11只基金下跌超过3%。下跌第一的国联安中小盘,8月下跌5.92;招商平衡和交银主题跌幅在4%到5%之间。此外,华夏平稳增长、海富通回报、金元成长动力、国投景气、广发内需、金元宝石动力、工银平衡、海富通收益跌幅均在3%至4%。不难看出,8月跌幅靠前的主动管理型股票方向投资基金多来自于融通、招商、大成、海富通、广发、工银、金元比联。