5月私募调研新动向：百亿级私募关注四大主题热点

来源 | 格上理财研究中心

5月A股持续低位震荡，私募机构调研热情却有增无减。据格上理财统计，5月份共有375家上市公司接受私募机构调研，相较4月份（193家）增长近一倍，创2016年以来被调研家数新高。格上理财发现，5月份的私募调研中，创业板的关注度明显提升，占比由4月的27.46%攀升至32%。

行业方面，随着全球虚拟现实大会6月将至，与之密切相关的计算机行业也在5月份赚足了眼球。在被私募机构调研的个股中，计算机行业个股占比12.53%。格上理财发现，在百亿级私募调研的个股中，计算机行业的关注度也居于首位，占比高达16.87%。

此外，尽管私募机构对电子、化工、电气设备、机械设备和医疗生物也表现出了极高的热情，但百亿级私募似乎对医药生物行业略有冷落。

格上理财发现，5月份的私募调研中，“概念股”尤其吸引机构关注。据格上理财统计，在百亿级私募调研的个股中，“定增”、“并购”、“高送转”、“国家队”等概念股占比均超10%。

“定增”“并购”股持续火热

格上理财注意到， 5月参与调研的百亿级私募共15家，其中14家调研了“定增”概念股、11家调研了“并购”概念股。在百亿级私募调研的83只个股中，“定增”、“并购”股分别为42只、23只，分别占比50.60%、 27.71%，可见私募大佬们对此概念股的喜爱。

值得注意的是，“易联众”和“万润股份”为唯一两只同时被3家百亿级私募调研的“定增”概念股。其中，“易联众”在5月份被六禾投资、淡水泉投资和暖流资产并肩调研。据格上理财了解，公司拟定增募集资金45亿元，打造全产业链的医疗卫生服务系统，并于2016年5月12日由股东大会通过该预案。

“高送转”成调研新秀

格上理财发现，除了“定增”股和“并购”股一向被百亿级私募机构青睐外，5月份“高送转”概念股也占据了一席之地（19只），约占被调研个股的22.89%，仅次于“并购”股（27.71%）。

格上理财注意到，具备“高送转”标签的“汇川技术”在继4月份被35家私募机构共同调研后，5月份又吸引了12家私募驻足，其中，百亿级私募重阳投资连续两次关注该股。据格上理财了解，“汇川技术”在2016年01月27日发布分配预案，拟每10股转增10股。值得注意的是，“国家队”中央汇金在2015年4季度便入驻该公司前十大流通股东，并于2016年1季度继续持有该股。

“国家队”吸引“公募一哥”注意

格上理财发现，5月份被百亿级私募机构调研的上市公司中，约为10.84%的公司具有“国家队持股”的概念，“公募一哥”王亚伟相中的“北京君正”就是其中一家。

据格上理财了解，北京君正是一家从事集成电路设计业务的企业。公司的消费电子新产品逐步打开市场，业务方面主要包括：智能视频、智能穿戴、智能家居和物联网等三大方面。格上理财发现，“国家队”中央汇金自2015年3季度便开始持有该公司流通股，一直到2016年1季度，持股数量从未发生变化。值得注意的是，在5月A股底部震荡的行情下，“北京君正”逆势上涨，单月增幅达37.50%（同期沪深300涨幅仅为0.41%）。

“虚拟现实”+“新材料”热点博私募眼球

伴随着6月全球虚拟现实大会和国际新材料大会的即将召开，“虚拟现实”和“新材料”两大标签也是炙手可热。格上理财发现，百亿级私募大佬星石投资似乎对这两大热点特别关注，其在5月份调研的个股中，5只涉及这两大热点概念，其中，“康得新”是唯一兼顾这两大标签的个股。

据格上理财了解，“康得新”是中国最大的预涂膜生产商。2016年3月，公司全资子公司康得新光电拟以3500万美元投资Ostendo公司，全面涉足虚拟现实业务。鉴于Ostendo公司在世界Micro-LED芯片、光场显示领域的丰富经验和领先地位，投资Ostendo公司使康得新在VR/AR、全息技术领域全面拓展。

附表：