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据证券时报报道:2007年到2009年大幅波动的股市环境,为考察基金业绩的持续稳定性提供了绝佳的机会。统计2007年以来主动型股票和混合基金业绩发现,近一成的基金成功穿越牛熊成长为“常胜将军”,更多的基金业绩大幅波动,部分基金业绩长期落后,表现最差者三年累计回报甚至不如债券基金最后一名。
7%股基业绩稳居前二分之一
尽管十余年的中国基金业绩整体上还不具有特别明显的持续特征,但就单只基金而言,已经涌现出一批经历股市牛熊考验、业绩持续优异的基金。
据天相投资统计,在2007年前成立的70只主动型股票基金中,有5只基金的业绩自2007年以来连续三年均排在了前二分之一,占基金总数的7%。其中中信红利业绩稳定性最佳,该基金2007年、2008年和今年分别排名第16、第7和第38,每年均在前三分之一,2007年以来总回报为136.89%,在股票基金中排在第三名。
尚志民管理的华安宏利则是业绩稳定性仅次于中信红利的股票基金,该基金2007、2008和2009年业绩排名分别为第4、第34和第39名,同样每年均排在前三分之一,该基金2007年以来累计回报率达到132.68%,排在第六位。
兴业全球视野基金2007、2008和2009年分别排名第10、第12和第55,尽管今年以来相对排名有所下滑,但仍排在前二分之一,2007年以来总回报达到133.65%,排在第5名。
其余两只过去三年业绩持续排在前二分之一的基金均来自华宝兴业,其中一只为原基金经理魏东执掌的华宝成长,该基金2007、2008和2009年分别排第22、第50和第37名,华宝动力则分别排名第34、第27和第54名,两只基金2007年以来累计收益率分别为98.24%和100.1%,排第16和第14位。