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从主动投资方向基金看,指数型基金受到高仓位的左右,随着市场起伏波动往往会出现更为剧烈的调整。此外,造成指数型基金本周净值下跌较重的原因还有:本周行情中权重板块对市场构成了较大压力,而指数型基金一贯重仓周期性板块,自然会受到较大程度的影响。此外,从我们对基金行为的跟踪看,随着市场的上涨,基金仓位相对于2008年底有一定提升,本周随着市场下跌,短期之内主动投资方向基金也遭受了较大程度的折损。目前,在宏观经济面未发生变动的情况下,大部分基金对指数运行的区间仍持保守态度,随着指数的不断上涨,部分基金也会出现仓位的主动调减,这种基金行为也可能促使市场形成震荡盘整的走势。在表现居前的基金中低仓位的基金包括景顺长城公司治理、华夏回报、易方达平稳增长、海富通精选、嘉实成长收益、泰达荷银效率优选、融通新蓝筹等,这些基金平均仓位在70%以下,从而能够在市场急速下跌的环境中赢得更多的相对优势。此外,在操作灵活的基金中代表性的品种包括:宝盈鸿利收益、长城久恒、海富通精选、中信经典配置、东方龙等。此外,从我们对各类型基金的比较看,平衡型基金凭借较低的仓位,在主动投资方向基金中总体表现突出。
在股票投资方向基金内部,随着市场出现调整,部分仓位较低的基金抗跌性能相对增强,同时部分操作灵活的基金也体现出一定的优势。从后续股票市场的走势看,蓝筹公司处于较低的估值水平以及债券市场的收益率空间较为狭窄,这些因素促使目前A股市场已经具备了一定的吸引力。
截至周四的统计,四类型股票投资方向基金中,股票-股票型基金净值下跌3.06%、股票-指数型基金净值下跌3.97%、混合-偏股型基金净值下跌2.75%、混合-平衡型基金净值下跌2.57%。