广发银行IPO提速 "更名换标"去区域化

　　广发银行开始遴选上市承销商，董事长董建岳说，“我们的考虑是为同时登陆Ａ＋Ｈ股做方案”

　　４月８日，广东发展银行正式对外宣布，将更名为“广发银行”，原注册名称“广东发展银行股份有限公司”将改为“广发银行股份有限公司”。同时，广发银行标识由以前的天蓝色变更为“红三角”。

　　广发银行董事长董建岳还透露，广发银行不日将开始遴选上市承销商，真正启动广发银行的上市工作。

　　去区域化

　　董建岳称，广发银行实现公开发行上市已成近来重要的工作目标，本月中旬将敲定上市承销商，而“新名称新标识将更好地体现其国际视野和全国战略，以及迈向全国性一流商业银行的全新品牌形象和定位”。

　　据悉，历经２３年的发展，截至今年３月末，广发银行在全国共有２９家直属分行和５４７个营业网点，网点遍布境内１２个省（直辖市）４５个地级及地级以上城市和澳门特别行政区，并在香港设有办事处。

　　未来广发银行将在珠三角、长三角、环渤海以及成渝地区进一步加大网点建设和资源配置力度，并谋划在西部的网点布局。该行今年计划新增１５—２０个网点，新设网点主要集中在长三角和环渤海地区。

　　紧盯中小企业

　　“未来５年内，中小企业贷款占比要达到６０％以上。”广发银行行长利明献表示，更名后的广发银行在未来５年内，将大力发展中小银行和零售银行业务，形成广发银行的特色。

　　董建岳告诉记者，服务中小企业将是广发银行新的战略方向，预计２０１１年新增中小企业贷款超４００亿元，增速高于全行各项贷款。

　　广发银行去年实现净利润６１．８９亿元，同比增长８２．７３％，超过前两年利润总和。截至今年２月末，广发银行中小企业人民币一般贷款余额１７２９亿元，全行八成客户为中小企业客户。２０１１年，广发银行全年计划新增中小企业贷款超过４００亿元，计划年增幅超过２４％，高于全行各项贷款增速。

　　据悉，广发银行在已推出中小企业服务产品“好融通”的同时，还研发针对小企业的标准化产品“易押通”、“优利贷”等产品，目前这些产品已投产试点。此外，广发银行无抵押贷款、新版网银等新产品、新服务也开始逐步推向市场。

　　提速ＩＰＯ

　　“１０号就开始遴选承销商了”，４月８日会议间隙，董建岳告诉本报记者，“换标更名对广发银行来说，这既是新的开始，又是历史的传承。”

　　经过近年的资本运作和人事调整改革，广发银行已经开始布局在“十二五”期间以差异化经营跻身股份制银行第一梯队。

　　记者获悉，自２０１０年初，广发银行就成立了专门机构着手ＩＰＯ的相关工作。其间，解决了广发股东的１５０亿元的增资配股计划；同时，还进行了大胆的人事调整，其中，总行中级层面的人事变动涉及岗位多达５０个，而像北区信贷审批中心、信贷、资产管理、计财等部门总经理职位还公开向社会招聘。

　　对于广发上市筹集资金的额度、采取哪种方式上市，董建岳并没有给出答案。

　　不过，广发行更名后将进入ＩＰＯ上市快车道。此前，北京银行、招商证券、农业银行在上市之前，都经历过换标。

　　有分析称，广发行拟最快于今年三季度在香港及上海两地以Ａ＋Ｈ形式上市，集资约３１２亿港元。

　　但董建岳说：“什么时候上市要看时间窗口，要资本市场好、内部准备工作全部就绪、审批部门完成审批，这三个条件同时满足的时机就是合适的时间窗口。如果资本市场不是很好，我们也不是一定要今年上市，明年也可以。”

　　董还说：“在遴选承销商时，我们的考虑是为同时登陆Ａ＋Ｈ股做方案，但最终要依据监管部门的审批意见。融资额方面，下一步将聘请会计师事务所、投行等中介机构结合广发银行目前情况以及宏观监管环境的幻化测算出未来三年的资本供给需求，也就是到２０１４年之前无需再融资的金额，按这一数字拟定我们此次上市的融资规模。”

　　广发银行年报显示，该行去年全年累计实现净利润６１．８亿元，同比增幅高达８３％，已连续四年实现盈利；每股净资产达到２．７８元，每股收益达到０．４６元。全行总资产８１４３．９０亿元，总负债７７１５．０８亿元，所有者权益４２８．８２亿元，同比增长９３．２５％。