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一开始任军也不太理解,一直在公司业务部工作的他,从未涉及过零售业务,为何要被调到私人银行部。后来他才发现,公司业务与私行业务有交叉销售机会等契合点。
上半年,浦发私人银行投行化趋势显现,资金撮合、并购融资等新兴业务涌现。为客户参与PE、境外IPO等提供顾问咨询业务,推出定制化投融资产品与服务,被业内称为“用投行的思维来做私行”。
“固定收益类产品还是较受客户欢迎,PE投资不能采用理财销售方式来做,对一般客户风险太大。我们通过成立私人银行股权投资者俱乐部,来搭建一个客户融资和投资的信息对接平台。”任军认为,浦发投行业务中私募股权做得比较好,有投资项目库,尽管客户投资需求旺盛,但是否适合客户,风险评估仍很重要,这其中私人银行提供的是涵盖了投资顾问咨询和过程管理的全流程服务。
前述俱乐部于去年成立,通过这一平台将GP(共同合伙人)和LP(有限合伙人)聚在一起,私行客户通过加入俱乐部,了解股权投资、行业情况或参与项目投资。此外,浦发还将一些中小企业客户与股权基金或私行业务对接。