招商银行凭什么逆袭四大行?

时间: 2016-03-29 19:27:43 来源: 《中国银行业》杂志  网友评论 0
  • 招商银行于1987年在中国改革开放的最前沿——深圳经济特区成立,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。


招商银行于1987年在中国改革开放的最前沿——深圳经济特区成立,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。

 
2002年在上海A股上市
2006年在香港H股上市

随着中国经济进入新常态,转型升级成为经济发展的主旋律,金融监管日趋严格,利率市场化和人民币国际化进程不断推进,金融脱媒加剧,互联网公司异军突起,金融生态环境发生深刻的变化。这些变化,给中国银行业的经营发展带来了严峻挑战,同时也促进银行业的加速转型。

上市银行作为我国银行业的优秀代表,在加快转型的同时,出现了一些值得关注的趋势和特点。
2015年上半年中期业绩报告看,上市银行总资产增幅呈现出持续下降的走势,同时上市银行营业收入的增幅也出现了相应的下降,从原来接近30%的增幅下降到不到10%,各家银行均感受到前所未见的压力。

但在整个银行业营业收入增幅明显趋缓的情况下,通过对A股各家上市银行中期业绩报告进行对比招商银行2015年上半年的营业收入为1041亿元,在其资产负债规模增幅放缓的情况下,营业收入同比增长23.59%,其抢眼的表现令人刮目相看。


而无论是成立的时间还是资产规模,招商银行都只能算后辈,它是如何在机构规模和资产规模都明显偏小的情况下实现逆袭的呢?

招商银行营业收入表现突出的原因分析
1
传统业务能出彩

零售业务拉开差距
2015年,招行零售业务税前利润占比接近51%,同比大幅提升,成为国内首家零售利润跨越“半壁江山”的商业银行。

早在2004年,招行便率先把零售银行作为“一次转型”的战略方向,然后在2014年提出的“一体两翼”的战略定位中将零售金融定位为“一体”,更加凸显了零售业务的重要地位。同时招商银行通过增加“一卡通”功能等措施,不断提升客户服务体验,使顾客愿意通过“一卡通”等产品处理日常的结算业务,进而使该行个人存款活期占比不断提升。

零售特点之一是能够沉淀大量活期存款,相对而言,此种负债对价格不敏感,因此在利率市场化的时代,银行可维持较好的成本定价,零售有良好的盈利空间。但零售运营成本高居不下是行业共同的难点。

对此招商银行利用技术搭建平台,把更多的交易转移到平台上,零售业务的单位成本可大幅度降低。所以近年来,招行零售客户和业务都增长较快,但网点和柜员数量增长并不多。招商银行2014年中报显示,其零售成本收入比低至37%,远低于业内公认的50%标准。

 服务手续费是亮点

招商银行2015年上半年手续费净收入311亿元。


 “独门暗器”出狠招

近三年以来,招商银行在票据转贴现业务上做得风生水起。


“票贩子“已经成为招商银行的另类称呼。

2
新兴业务玩得转

互联网金融对传统商业银行的真正冲击在于,今天的互联网企业比传统商业银行更有能力网聚用户、发现用户的需求和精准服务用户。这种能力是互联网、大数据和云计算的天然优势,由于传统商业银行普遍还不具备这样的能力,渐渐失去了固有的金融服务优势。招商银行很早就洞悉到了传统商业银行的这一短板,以数据为驱动力,早在1999年就建立了自己的数据仓库系统,在数据挖掘、数据分析领域展开探索。

招商银行总行信息技术部总经理周天虹
招商银行一直视数据为银行的重要资产。

2015年招商银行布局“互联网金融”提出了“内建平台、外接流量、流量经营“的策略。

在以往概念中,银行App更多是完成交易服务,无论在使用频次、粘度都无法与生活服务入口相比,而这正是改造银行互联网的第一步。招商银行的策略亦是基于这个逻辑,通过为客户提供高粘度、高频词、标准化的移动互联网服务,持续增强客户粘度,其中包含如两票(饭票、电影票)、商旅、支付转账、生活消费、商城、积分等生活服务。

招商银行方面的数据显示,截至2015年底:

这已经是一个规模量级的流量入口。 

启示
1
走轻型化发展之路
“轻型银行”的本质,是以更少的资本消耗、更集约的经营方式、更灵巧的应变能力,实现更快的发展和更好的回报。以招商银行为例,从业务发展的角度看,重点在于“资产轻”,构建起资本消耗少、风险权重低、风险可控的资产与业务体系;在角色定位上,实现从贷款提供者向资金组织者、撮合交易者和财富管理者转变。这既顺应了中国经济结构调整和产业转型升级的客观要求,也符合当下和未来金融业态轻型化发展的趋势。

2
加快进行结构调整
目前,国内商业银行普遍存在“单一结构”现象,要下大力气加大结构调整力度:

①业务结构要逐步综合化,更多发展财富管理、交易金融、投资银行等非信贷业务;
②客户结构要实现均衡化,在巩固原有客户群体的同时不断提高小微企业客户和个人中高端客户比例;
③收入结构做到多元化,通过提供基础产品和增值服务,借助优势产品的研发和服务的创新,大幅度提高真实的非利息收入比重,减少对利差收入的依赖。

就当下而言,商业银行积极寻找被培育新的利润增长点尤为迫切;同时,要增强成本约束意识,注重定价能力培养,依靠产品、系统和服务的优势提升差异化的定价能力。

3
重视发展零售业务
银行业转型的关键就是业务模式的改变,要从过去重资产、重资本向轻资产、轻资本方向转变,尽可能减少业务发展对资本的消耗。因此,加快发展零售银行业务便成为商业银行业务模式转型的重要选择。发展零售银行业务,应树立“大零售银行”的理念,推进个人客户、微型企业和小企业业务的立体式营销和一体化经营,提升零售银行业务的综合服务水平和市场竞争能力。充分利用互联网思维和技术,发展零售银行业务,走集约化发展路径。

来源:金融充电站

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本文来源:《中国银行业》杂志 作者:李琪 (责任编辑:七夕)
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