深度报告 | 中国服装零售行业市场前瞻与投资分析

来源：前瞻产业研究院

随着服装零售行业竞争的不断加剧，大型服装零售企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的服装零售生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的服装零售品牌迅速崛起，逐渐成为服装零售行业中的翘楚！

1. 中国服装零售行业市场规模分析

中国服装零售行业销售规模分析

2008-2015年，我国限额以上服装零售行业营业收入总体上保持不断上升的趋势。2014年，服装零售行业实现营业收入为2449.20亿元，同比增长5.16%，增速较2013年出现了大幅度下滑。2015年，我国服装零售行业营业收入为2569.36亿元，同比增长了4.91%。

中国服装零售行业利润总额分析

2008-2015年，我国限额以上服装零售行业利润总额保持不断上升的趋势。2014年，服装零售行业利润总额达到699.92亿元，同比增长12.51%，增速较2013年出现了下降。2015年，我国服装零售行业利润总额为751.38亿元，同比增长了7.35%。

中国服装零售行业从业人员规模分析

随着行业规模的逐年扩大，服装零售行业从业人员也在不断增加。2015年，服装零售行业从业人员达到37.59万人，较去年增加了1.93万人。

中国服装零售行业企业数量规模分析

2008-2015年，我国服装零售行业企业数量保持不断增长的态势。2015年，我国服装零售行业企业数量达到2922个，企业数量较多，行业之间竞争较为激烈。

2.中国服装零售行业市场供给分析

中国服装行业的市场供给分析

1、服装产量分析

从下表可以看到，2008-2015年我国服装产量总体上是保持不断增长的趋势。2011年，我国服装产量为254.20亿件，比2010年同比减少了10.88%，出现了大幅度下滑。2015年，我国服装产量为308.27亿件，同比增长3.03%，增速有所放缓。

2、服装行业工业总产值分析

从下表中可以看出，2008-2011年我国服装行业工业总产值逐年增加。2012年工业总产值为16073.34亿元，同比减少3.96%，较前几年的增速大幅度下滑。2015年，我国服装行业工业总产值为20791.74亿元，同比增长6.12%。

3、服装行业产成品分析

从五年的数据看，2009-2015年，我国服装行业产成品的增速整体呈波动趋势。2015年，行业产成品达到956.52亿元，同比增长了6.42%，增速较去年有所放缓。

中国服装行业的产销率分析

从下图可以看出，2008-2015年我国服装行业产销率呈波动上升的趋势。2015年我国服装行业产销率为100.07%，行业产销衔接较好。

1. 中国服装零售行业竞争强度分析

行业上游供应商议价能力分析

从以下分析可知，我国服装零售行业企业对供应商的议价能力较弱。

行业下游购买者议价能力分析

总体而言，在服装市场，客户对低档服装的议价能力较强，而对中、高档服装的议价能力较弱。

2. 中国服装零售行业竞争现状分析

中国服装零售品牌竞争地位分析

注：下表中服装品牌排行按照营业收入、市场分额、品牌知名度等因素综合考虑得出。

中国服装零售行业竞争热点分析

1、二三线城市服装市场成为竞争热点

当前，我国一线城市服装市场竞争程度异常激烈，相比之下，我国广大的二、三线城市以及更为深入延展的农村市场竞争程度不高，市场潜力巨大。因此，各大品牌纷纷在二、三线城市开始圈地，扩大自营店建设，抢占市场先机。

2、电商领域竞争更加激烈

随着居民消费习惯的改变，越来越多的网民青睐网上购物，许多服装企业均已开通了电子商务平台。目前，通过电商销售的服装，占比已经达到整个服装业销售额的30%之多，电商服装市场发展迅猛，竞争程度越发激烈。

3、童装市场成为大的热点

近些年来，我国的童装消费规模不断扩大，且保持着较高的增长率，随着二胎政策的全面开放，童装市场市场规模将进一步扩大。根据Euromonitor的数据显示，2015年我国童装市场规模达到1372亿，增长率达到8%，预计到2017年市场规模将突破1500亿。在大环境需求不景气的背景下，尤其是在成人服装市场增长放缓，男女装市场趋于饱和的背景下，童装市场的快速增长显得尤为亮眼，已成为服装行业发展的一个新兴增长领域。

3. 中国服装零售行业竞争格局分析

中国服装零售行业竞争区域分布

2015年，江苏、广东、山东、浙江和福建五省服装企业销售收入占到全国销售收入总和的65.47%，前十的省份市场份额更是高达87.92%。

中国服装零售行业国际品牌竞争分析

从品牌格局来看，全球领先的服装品牌主要集中在欧美地区。其中，法国和意大利的服装设计实力显着优于其它国家，国际服装十大品牌中有八个品牌来自于这两个国家。

1. 女装市场投资机会分析

女装市场规模分析

2011-2015年我国女装市场规模总体上保持上升趋势，年均复合增长率为10%。2015年，我国女装市场规模为10012亿元，较2014年同比增长7.84%。

女装品牌市场发展现状与定位分析

2013年女装销量增速有所回升，行业表现仍领先于其他品类服饰。2014年至2016年上半年，由于反腐等的影响持续，高端女装受到的冲击大于前几年，不过由于较强的品牌力与精细化运营基础，待腐败消费的水分有所清理后，仍将支撑行业未来有长足发展。

女装网购市场竞争态势分析

1、女装网购市场销售规模分析

2009-2015年我国女装网购市场规模总体上保持上升趋势。2015年，我国女装网购市场规模为3287.38亿元。

2、传统女装品牌线上扩张策略分析

尽管淘品牌在女装网购市场风生水起，获得快速成长，但传统线下品牌依靠较高的知名度和完整的产业链等优势，一进入电商市场便获得市场普遍认可。综合来看，传统女装品牌成交额占淘宝女装市场总份额的60%以上，超过淘品牌。

2. 男装市场投资机会分析

男装市场规模分析

2011-2015年我国男装市场规模总体上保持上升趋势。2015年，我国男装市场规模达到6594亿元，较2014年仅增长0.47%，增速大幅度降低。

男装网购市场竞争态势分析

1、男装网购市场销售规模分析

2009-2015年我国男装网购市场规模总体上保持上升趋势。2015年，我国男装网购市场规模为1202.7亿元。

2、传统男装品牌线上扩张策略分析

借助第三方电商平台是传统男装品牌线上发展的主要模式，淘宝商城成为最有影响力的渠道。传统服装品牌借助已成熟的B2C第三方平台开品牌旗舰店，成本小、收益大，是目前传统品牌开展电子商务最普遍有效的方式。

3、男装淘品牌竞争策略与影响力分析

男装网购市场虽然还是以传统品牌为主，但男装淘品牌另辟蹊径，以不同的风格定位赢得市场。男装网购市场快速扩张，但与女装淘品牌风生水起不同，男装网购市场依旧以传统品牌为主导，男装淘品牌只能另辟蹊径，走不同于传统男装定位的风格，以其独特、时尚、潮流等特性获得年轻消费群体的认可。

3. 童装市场投资机会分析

童装市场规模分析

根据Euromonitor的数据显示，2011-2015年我国童装市场销售规模总体上保持上升趋势。2015年，我国童装市场销售规模达到1372亿元，同比增长7.95%。

童装品牌市场份额与定位分析

虽然我国童装市场潜在的空间与容量巨大，但起步较晚，市场集中度低。2015年我国市场占有率前十位的童装品牌的占有率之和仅为10.6%，远低于法国、英国、美国、日本、韩国等发达国家，连邻国日本和韩国的一半都不到。除此之外，除了排名第一的品牌巴拉巴拉市占率达到4%以外，其他品牌均在1%以下，市场高度分散。

1.北京市服装零售行业投资前景分析

北京市服装消费环境与需求分析

2015年，北京市实现地区生产总值22968.6亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值140.2亿元，下降9.6%；第二产业增加值4526.4亿元，增长3.3%；第三产业增加值18302亿元，增长8.1%。按常住人口计算，全市人均地区生产总值达到106284元（按年平均汇率折合17064美元）。

北京市服装零售行业的投资前景

随着未来北京居民经济实力、生活水平的进一步提升，未来五年，北京市服装零售市场将实现8%的复合增长率，市场规模有望在2021年达到约253亿元。

2.上海市服装零售行业投资前景分析

上海市服装零售规模与市场分析

至2015年末，全市购物中心数达163家，其中建筑面积10万平方米以上的购物中心71家。全年购物中心实现营业收入1288.58亿元，比上年增长17.2%；剔除新开店因素，同口径增长5.4%。2015年上海市服装零售销售额大幅度增长，零售额为483.42亿元，同比增长25.58%。

上海市服装零售行业的投资前景

随着未来上海居民经济实力、生活水平的进一步提升，未来五年，北京市服装零售市场将实现8.5%的复合增长率，市场规模有望在2021年达到将近800亿元。

3. 广州市服装零售行业投资前景分析

广州市服装零售规模与市场分析

近年来，广州市服装零售业销售额增长速度呈现逐年下降的趋势。2015年广州市服装零售销售额896.17亿元，同比增长3.58%。

广州市服装零售行业的投资前景

当前新经济与传统经济模式交替，广州服装零售行业会开始进入“慢增长”时代，整个行业缓步趋向回暖。大部分服装零售商仍然持有扩张计划，但开店速度较为缓慢，对于选址持更加谨慎的态度，更看重成本。虽然预期新的国外零售品牌仍保持扩张步伐进入广州，但是整体开店拓展需求将继续呈现缓步增加的态势。预计到2021年，广州市服装零售业销售额将达到1345亿元。

1. 世界四大服装零售巨头经营与管理模式分析

日本优衣库经营与管理模式分析

1、企业经营情况分析

2012-2015年，优衣库的销售额呈逐年增长的趋势。2015年，优衣库在日本市场的营业额为7801亿日元，在国际市场的的营业额为6036亿日元。

2、企业运营与管理模式分析

◆生产采购

优衣库品牌的商品，最开始是委托中国厂家生产，目前优衣库在中国只有70家加工厂。日本的人工成本很贵，像纺织工业这种劳动力密集型的企业已经很难生存下去。中国是知名的世界工厂，廉价的劳动力成为世界各地知名企业争相攫取的目标。

◆供应链管理

优衣库在产品未上市的前一年，新进行原料的开发与采购，与制造商进行议价后就可送至企划部进行研发设计，再由企划部拟定行销计划做推广。

美国盖璞(GAP) 经营与管理模式分析

1、企业经营情况分析

2015年8月中旬GAP Inc发布的二季度财报显示，GAP净利润2.19亿美元，暴跌34%。此前GAP就宣布计划关闭75家门店。2016年一季度，盖璞品牌的全球销量下滑了3%，集团旗下的“香蕉共和国”销量更是下滑了11%。与此同时，盖璞旗下的老海军品牌销量也下滑了6%。

2、企业在华扩张能力分析

相比于其他快时尚品牌，GAP是最晚进入中国市场的。GAP进入中国市场也采用直营路径，2012年末，GAP国开设至少3家奥特莱斯折扣店，GAP在中国内地共开设了34家直营店，主要集中在上海、北京、天津、杭州、武汉等大城市。2016年下半年，GAP计划将在中国新开40家门店。

2. 标杆服装零售企业经营状况分析

思捷环球控股有限公司经营分析

1、企业经营情况分析

◆主要经济指标分析

2015年，公司实现销售收入194.21亿港元，同比下降19.84%；利润总额亏损36.67亿港元，净利润亏损36.96亿港元。综合看来，2015年公司的经营效益有所下滑。

◆企业盈利能力分析

2011-2015年，公司毛利率保持在50%左右，说明公司产品的盈利能力较强。2015年，公司销售利润率下降为-18.88%，说明公司的销售获利能力有所下降；公司总资产报酬下降为-18.08%，说明公司资产投入产出水平有所下降。综合来看，公司的盈利能力还有待增强。

2、企业零售服装品类

香港思捷环球控股有限公司除零售“ESPRIT”品牌男女时装、鞋、饰物、床上及家居用品，亦设有化妆品品牌“Red Earth”，除时装及家居用品外，公司还设有发型屋“Salon Esprit”，不过己全线结业。

3、企业发展优劣势分析

上海美特斯邦威服饰股份有限公司经营分析

1、企业经营情况分析

◆主要经济指标分析

2016年第一季度，公司实现营业收入19.22亿元，实现营业利润5636.51万元，利润总额5827.44万元，实现净利润5137.34万元。

◆企业盈利能力分析

2015年，上海美特斯邦威股份有限公司的毛利率为43.93%，公司产品销售获利水平较高；销售利润率为13.12%，2015年公司的总资产报酬率和净资产利润率均由正转负，公司的资产投入产出效益有所下降。综合来看2015年，公司的盈利能力有所增强。

2、企业营销渠道及销售网络

公司在全国拥有直营店和加盟店3700多家，营销网络遍布全国，其中直营店在公司营销网络布局战略中发挥着重要的作用。公司通过在重点一线城市建立销售子公司并开设直营店的方式，有效地提升品牌的影响力和知名度，并能够更加深入的推动管理创新和品牌升级，从而对一线城市周边和二、三线市场产生有力的辐射作用。公司品牌和产品形象的提升吸引了更多优质加盟商的加入，使得公司可以借助加盟商的人力、物力和财力进行迅速地市场拓展与渗透。

3、企业最新发展动态

2016年6月2日，美特斯邦威宣布接入微信支付。目前，用户在美特斯邦威旗下500家直营门店买单时，已经可以使用微信支付。