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据海通证券报告显示,一季度,QDII基金受益于外围市场回暖,业绩表现突出,平均涨幅6.72%,居各类型基金之首。
指数型基金受益于一季度大盘蓝筹和周期行业的良好表现,平均涨幅3.68%,位居第二,涨幅超越主动股票型基金和混合型基金。
一季度基金涨幅
一季度,美国经济继续保持稳健复苏,欧债危机出现缓和迹象,亚太地区政策放松成为主流选择。日本央行维持基准利率不变,但对进一步放松政策持开放态度。印度下调存款准备金率,泰国降息25 个基点。外围市场整体表现较好,带动QDII基金有较好的表现。
表现较好的指数型基金主要集中在跟踪中大盘风格指数,跟踪商品、资源指数的基金,跟踪创业板等小盘风格的指数型基金表现较差。
主动股票型基金和混合型基金由于其持仓机构中对于大消费行业和成长板块的超配,一季度该类资产表现不佳,落后于指数表现,两类基金的涨幅仅为0.41%和0.47%。
债券型基金受益于信用产品的良好表现,纯债基金表现优于偏债基金,两类基金分别上涨2.04%和1.25%。
货币型基金中,A类型的平均净值增长率为1.14%,年化收益率为4.56%,B类型的平均净值增长率为1.16%,年化收益率为4.64%,两者的年化收益率均超越一年定期存款利率。