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高仓位助力3只QDII跑赢香港恒生指数

时间: 2009-09-14 12:25:13 来源: 第一财经日报  网友评论 0
  • QDII入市曾遭遇金融危机,净值的大幅下挫也成为市场关注的焦点。然而,随着境外市场的逐渐反弹,3只QDII也远远跑赢了港股。

  QDII入市曾遭遇金融危机,净值的大幅下挫也成为市场关注的焦点。然而,随着境外市场的逐渐反弹,3只QDII也远远跑赢了港股,海富通中国海外股票、交银环球精选股票和工银全球股票3只QDII今年以来净值增长率分别达到了70.4%、55.3%和50.9%,超过了恒指表现。海富通中国海外、交银环球精选的单位净值目前分别达到了1.373元和1.417元。

  据了解,今年以来,香港恒生指数已经累计上涨了47.08%,尽管远远低于A股市场同比涨幅,但是表现已远远超过美股。

  上述3只QDII中报显示,今年上半年末一直采取重仓的策略,海富通中国海外股票、交银环球精选和工银全球3只产品仓位分别高达92.47%、89.99%和93.04%。此外,它们还持有少量的现金。

  海富通中国海外股票中报显示,上半年末其在香港市场的仓位达到了89.28%,持有的34只股票中有32只是港股,其前十大重仓股中主要以中国银行、交通银行等H股为主,占海富通中国海外的仓位就高达66.84%,仓位配置十分集中,在一季报中,海富通中国海外同样采取了这种“集中优势兵力”的策略。

  不过,工银全球和交银环球精选并没有采取海富通中国海外同样的策略。中期末,工银全球的仓位共分布在13个国家和地区,其中在中国香港和美国的仓位最高,分别高达50.68%和19.91%。而交银环球精选也在11个国家和地区有仓位配置,其中中国香港和美国的仓位分别高达48.52%和28.05%。

  “在报告期内,在保持相对较高仓位的同时,我们积极调整投资组合,逐步增加了对能源、原材料以及房地产等周期类股票的配置。进入二季度末,我们则增加了对银行、保险股的投资。我们的这一策略在报告期内取得了不错的回报。”工银全球的基金经理在其中报中表示。而类似的观点在交银环球精选和海富通中国海外两只QDII的半年报中同样能够找到。

  不过,境外投资顾问团队的支持或者也是上述3只QDII跑赢恒指的秘密,海富通中国海外、交银环球精选和工银全球精选的投资顾问团队分别是富通基金管理有限公司、施罗德投资管理有限公司和瑞士信贷资产管理有限公司,前两者分别是海富通基金和交银施罗德基金的股东。
 

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本文来源:第一财经日报 作者:王斌 (责任编辑:alexmls)
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