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南方日报记者 高国辉 见习记者 郭家轩 通讯员 蒲春艳
案例
张先生36岁,任职某外资银行信贷部经理,每月税后收入约2万元;妻子李女士31岁,某国企会计,夫妻双方均有社保。女儿今年五岁,上幼儿园大班。张先生的父母健在,需赡养。
因工作关系,张先生偏好证券投资,基金、股票、国债等市值金额达53万,同时也投资了一套市值300万元的三居室,总投资比例占家庭净资产65%。张先生家庭目前的生活较美满,但因现在证券市场波动,张先生开始有些担忧,希望从现在开始,通过兼顾安全性和收益性的理财,来规划孩子未来高等教育和夫妇退休养老的品质生活。