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昨天上证国债指数收于121.76,上涨0.05%,个别流动性较差的券种涨幅较大,中长期国债小幅调整。昨大盘高开后震荡走低,转债整体走势较弱,除新发的安泰转债首日上市表现较为抢眼外,恒源、山鹰、锡业转债小幅调整。本周创业板股票发行密集,但融资额均不大,预计交易所回购利率将稳定在1.40%附近运行。
上周中国物流与采购联合会发布9月PMI指数,为54.3%,维持在50以上,9月PMI指数比8月上升0.3个百分点,显示制造业扩张势头仍在延续。统计局近期将公布三季度经济运行数据,从各方面预期看,预计宏观数据将延续向好,增速较上半年进一步提升,除固定资产投资仍将保持高增长外,出口受益外围经济见底,预计出口将进一步回暖,经济持续复苏趋势更加明确,预计四季度经济将呈高增长与温和通胀并存,CPI最快将于10月份转正,市场对经济预期的一致,使四季度债市将进一步承压,中长期利率产品中枢将进一步抬升;受信用产品扩容影响,近期交易所信用债维持弱势,与国债利差继续扩大,部分低评级品种的绝对收益已接近甚至超过打新股收益,但我们仍维持前期观点,对高收益信用产品仍需谨慎,原因仍是信用债扩容压力仍然巨大,且其主要投资群体债券基金整体仓位维持相对高位,未来进一步提升难度较大,继续推荐短久期防御策略。